Статьи раздела «Начало работы»Как настроить Обзор под себя
Как настроить Обзор под себя
Добавьте на Обзор нужные виджеты, уберите лишние, поменяйте порядок и размер. У каждого сотрудника раскладка своя.
2 мин чтения
Содержание статьи
Обзор собирается из виджетов. Можно добавить то, что вы смотрите каждый день, например календарь и задачи, и убрать то, что вам не нужно. Раскладка своя у каждого сотрудника в каждой компании и хранится на сервере: на другом компьютере Обзор будет таким же. Коллеги ваших изменений не видят.
Как настроить#
- Откройте Обзор и нажмите Настроить вверху справа.
- Нажмите Добавить виджет и выберите нужные. Новый виджет встаёт в конец.
- Поменяйте порядок: перетащите виджет за ручку слева от названия или нажимайте Выше и Ниже.
- Выберите размер: половина ширины или вся ширина. На телефоне виджеты всегда идут в одну колонку.
- Лишний виджет уберите крестиком. Его можно вернуть через Добавить виджет.
- Нажмите Готово. Изменения сохраняются сами, отдельно сохранять не нужно.
Совет
На телефоне виджет перетаскивают длинным нажатием на ручку. С клавиатуры: поставьте фокус на ручку и нажимайте стрелки.
Какие виджеты есть#
| Виджет | Что показывает |
|---|---|
| Календарь | Сегодня и ближайшие дела из личного календаря |
| Мой день | Сводка на сегодня: дела, задачи, заказы, записи, кто ждёт ответа. Считается из данных CRM за один запрос |
| Вас ждут | Вопросы и просьбы коллег, напоминания и переданные вам диалоги |
| Диалоги без ответа | Клиенты, которые ждут ответа |
| Недавние файлы | Последние файлы из Моего диска: личные и компании |
| Быстрые действия | Кнопки: новый заказ, запись, клиент, задача, аренда |
| Мои задачи, блоки заказов | Путь заказов, Застряли, Просрочены по плану, Ждут подтверждения и другие |
| Деньги, сводки, диалоги, советы ИИ | Те же карточки, что были на Обзоре раньше |
Примечание
В списке только то, что доступно вашей роли и включено в компании. Например, Деньги видят те, у кого есть право на финансы. Настройка Обзора прав не добавляет.
Частые вопросы#
Как вернуть всё как было?
Нажмите Настроить, затем Вернуть как было. Обзор станет стандартным для вашей роли и типа бизнеса.
Я ничего не настраивал. Что-то изменится?
Нет. Пока вы ничего не меняли, Обзор выглядит как раньше.
Виджет пропал сам. Почему?
Скорее всего, у вашей роли изменились права или в компании выключили раздел. Когда доступ вернётся, виджет снова можно добавить.
В приложении такой же Обзор?
Нет, раскладка сайта на приложение не влияет.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.