Первые шаги после настройки

Компания создана — теперь наполните её данными, чтобы всё заработало. Delvex подсказывает, что осталось сделать, прямо на главной странице (Обзор).

Карточка гайда на «Обзоре»#

На главной сайта (и на «Главной» в приложении) — карточка гайда. Сверху срок пробного периода, ниже счётчики «Настроить» и «Попробовать» и кнопка «Следующий шаг» — она ведёт в нужный раздел. «Все шаги» раскрывает список: сделанные отмечены галочкой, остальные — ссылками. Галочки ставятся сами, когда в CRM появляется то, что нужно: услуги или товары, часы работы, сотрудники, канал.

Необязательный шаг можно пропустить кнопкой Пропустить. Если часы работы и адрес уже верные, нажмите Всё верно — шаг закроется без правок. Для шага с приложением в карточке есть QR-коды App Store и Google Play. Карточку можно свернуть; когда всё сделано, она покажет «Готово» и через 3 дня исчезнет.

Экран «Компания готова»#

Сразу после мастера настройки открывается экран «Компания готова» с тремя первыми шагами гайда и кнопкой Открыть гайд. Остальные шаги всегда под рукой на «Обзоре».

Пригласите сотрудников#

Если с CRM будете работать не только вы, пригласите команду: раздел Команда → Приглашения. Каждому сотруднику назначается роль с нужными правами. Подробнее — в категории «Команда и филиалы».