Как устроен Delvex

Delvex — это облачная CRM с ИИ-агентами для малого бизнеса: салонов, прокатов, магазинов, производств, сферы услуг и других компаний. В одном кабинете вы ведёте базу клиентов, принимаете записи и заказы, общаетесь в мессенджерах, принимаете оплату и подключаете ИИ-менеджера, который отвечает клиентам сам.

Работать можно с компьютера (этот кабинет на delvex.ru) и со смартфона — в приложении Delvex. Всё, что вы настроите на сайте, доступно и в приложении.

Из чего состоит кабинет#

Слева находится меню (боковая панель). Пункты в нём сгруппированы по смыслу. Набор пунктов зависит от типа вашего бизнеса и включённых модулей, поэтому у разных компаний меню выглядит по-разному. Ещё меню зависит от роли: у владельца на виду все доступные разделы в своих группах (группу можно свернуть самому — меню запомнит), а у остальных ролей — только разделы ежедневной работы, остальное доступное собрано в свёрнутой группе Ещё внизу меню (нажмите на заголовок, чтобы раскрыть; например, у администратора и владельца салона Документы стоят в основном меню, а у менеджера салона — в Ещё); Настройки и Команда у таких ролей тоже свёрнуты. Открытый раздел из Ещё сам раскрывает группу, а поиск по меню находит всё.

Вверху меню есть поле Поиск... — введите название раздела, чтобы быстро его найти. Меню можно свернуть в узкую полоску кнопкой со стрелкой рядом с логотипом.

С чего начать#

1. 1
   Зарегистрируйтесь и подтвердите email — см. статью Регистрация в Delvex.
2. 2
   Создайте компанию: доверьте настройку ИИ-советнику или пройдите мастер вручную — см. Создание компании.
3. 3
   Проверьте первые шаги на главной странице и заполните каталог — см. Первые шаги после настройки.

Каждый раздел этой базы знаний описывает одну область работы. Ссылки «Смотрите также» внизу статьи ведут на связанные темы.

Как понять, что действие выполнено#

После важного действия — создали задачу, взяли её В работу, сдали, создали заказ или запись, отметили оплату, сменили стадию, оформили аренду, отправили клиенту фото, сохранили настройки — вверху экрана появляется зелёное уведомление со словом «Готово» и названием: например, «Готово: задача «Позвонить клиенту» создана». Если что-то не получилось, уведомление начинается с «Не удалось…» и объясняет причину.

Подсказки на экранах#

Вверху главных экранов есть короткая подсказка: что здесь и что сделать первым. Она есть на Главной, в Заказах и карточке заказа, в Моих задачах, Мессенджере, Чатах (на сайте — Диалоги), Уведомлениях, у ИИ-ассистента, на Складе, в арендах и записях, а в приложении — ещё в задаче и на Сканере.

Текст зависит от роли и типа бизнеса: печатнику — про его задачу, бухгалтеру — про оплату и документы, владельцу — про весь заказ; вместо «записей» и «аренд» — слова вашей компании, например «приёмы» или «прокаты».

• Подробнее открывает статью этой базы знаний про экран. В приложении длинная подсказка свёрнута до трёх строк — нажмите на неё, чтобы прочитать целиком.
• Понятно (в приложении — крестик) скрывает подсказку только для вас и только на этом телефоне или в этом браузере.
• Вернуть подсказку одного экрана — значок с лампочкой в шапке (на сайте — рядом с заголовком раздела).
• Выключить или вернуть все сразу — переключатель Показывать подсказки и кнопка Показать подсказки снова: в приложении Профиль → Подсказки на экранах, на сайте — личный кабинет (ваше имя внизу меню) → Подсказки на экранах.