Статьи раздела «Команда и филиалы»Пригласить сотрудника

Пригласить сотрудника

Как пригласить коллегу в CRM по email, отправить или скопировать ссылку-приглашение и что делает сотрудник, чтобы присоединиться.

2 мин чтения

Содержание статьи

Чтобы дать коллеге доступ в CRM, его нужно пригласить по email и выбрать роль. Приглашения находятся в разделе Команда → Приглашения (или пригласите человека прямо из его карточки на странице Команда → Сотрудники, в блоке Доступ в CRM).

Отправить приглашение#

1
Откройте Команда → Приглашения и нажмите Отправить приглашение.
2
Введите Email сотрудника.
3
Выберите Роль — она определяет, что человек сможет делать в CRM.
4
При желании добавьте Сообщение — оно попадёт в письмо-приглашение.
5
Нажмите Отправить приглашение — Delvex отправит письмо и создаст ссылку-приглашение.

Примечание

Лимит «Сотрудники» тарифа считает людей — участников компании, владельца тоже. Рабочие профили мастеров без доступа в CRM не считаются: их заводят без ограничений. Если людей больше, чем мест в тарифе, на страницах Сотрудники и Подписка появится предупреждение — работа при этом не ограничена, но пригласить нового человека сверх тарифа нельзя: откроется окно Лимит подписки со ссылкой на тарифы. Бесплатный тариф — на одного человека: чтобы пригласить сотрудников, смените тариф.

Как сотрудник присоединяется#

Сотрудник открывает ссылку из письма, регистрируется или входит и попадает в вашу компанию с выбранной ролью. После этого он появляется в списке Команда → Сотрудники, а в блоке Недавно присоединились — за последние 30 дней.

Чтобы сотрудник сразу работал с телефона, в письме-приглашении и на экране Готово после принятия есть блок «Работайте с телефона» со ссылками на приложение Delvex в App Store и Google Play. В приложение он входит тем же email и паролем. Как включить уведомления — в статье Push-уведомления в приложении.

Совет

Если письмо не дошло, нажмите Ссылка у приглашения — ссылка скопируется, и её можно отправить сотруднику напрямую (например, в мессенджере).

Статусы и повторная отправка#

Статус	Что значит
Ожидает	Приглашение отправлено, сотрудник ещё не принял
Принято	Сотрудник присоединился к команде
Истекло	Срок приглашения вышел — отправьте заново
Отменено	Вы отменили приглашение
Отклонено	Сотрудник отказался присоединяться

Кнопка Отправить заново открывает окно с выбором роли (подсказка — по должности из карточки сотрудника). Придёт новое письмо со ссылкой на 7 дней, старая ссылка перестанет работать, а карточка сотрудника сохранится. Так можно повторить и истёкшее приглашение.
Крестик отменяет ожидающее приглашение.
Приглашать может пользователь с правом team.invite.

Частые вопросы#

Можно пригласить человека на конкретную роль?

Да, роль выбирается прямо в окне приглашения. Позже её можно поменять в карточке человека на странице Команда → Сотрудники.

Приглашение истекло — что делать?

Нажмите Отправить заново рядом с приглашением, проверьте роль и отправьте. Придёт новая ссылка на 7 дней, а старая перестанет работать.

Статья помогла?

Не нашли ответ?

Напишите в поддержку — поможем разобраться.

support@delvex.ru Написать в Telegram