Пригласить сотрудника
Как пригласить коллегу в CRM по email, отправить или скопировать ссылку-приглашение и что делает сотрудник, чтобы присоединиться.
Чтобы дать коллеге доступ в CRM, его нужно пригласить по email и выбрать роль. Приглашения находятся в разделе Команда → Приглашения (или пригласите человека прямо из его карточки на странице Команда → Сотрудники, в блоке Доступ в CRM).
Отправить приглашение
- Откройте
Команда→Приглашенияи нажмитеОтправить приглашение. - Введите
Emailсотрудника. - Выберите
Роль— она определяет, что человек сможет делать в CRM. - При желании добавьте
Сообщение— оно попадёт в письмо-приглашение. - Нажмите
Отправить приглашение— Delvex отправит письмо и создаст ссылку-приглашение.
Как сотрудник присоединяется
Сотрудник открывает ссылку из письма, регистрируется или входит и попадает в вашу компанию с выбранной ролью. После этого он появляется в списке Команда → Сотрудники, а в блоке Недавно присоединились — за последние 30 дней.
Ссылка у приглашения — ссылка скопируется, и её можно отправить сотруднику напрямую (например, в мессенджере).Статусы и повторная отправка
| Статус | Что значит |
|---|---|
Ожидает | Приглашение отправлено, сотрудник ещё не принял |
Принято | Сотрудник присоединился к команде |
Истекло | Срок приглашения вышел — отправьте заново |
Отменено | Вы отменили приглашение |
Отклонено | Сотрудник отказался присоединяться |
- Кнопка
Отправить зановосоздаёт новую ссылку и письмо — удобно для истёкших или потерянных приглашений. - Крестик отменяет ожидающее приглашение.
- Приглашать может пользователь с правом
team.invite.
Можно пригласить человека на конкретную роль?
Да, роль выбирается прямо в окне приглашения. Позже её можно поменять в карточке человека на странице Команда → Сотрудники.
Приглашение истекло — что делать?
Нажмите Отправить заново рядом с приглашением. Будет создана новая ссылка с теми же email и ролью.
Смотрите также
ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.
Начать бесплатно