Создать документ и отправить на подпись

Q: Как понять, что клиент подписал?

Статус документа сменится на `Подписан`, а в карточке появится блок «Подписан» с ФИО и датой. На главной раздела растёт счётчик подписанных.

Как собрать документ по клиенту, заказу или аренде из шаблона, а затем отправить клиенту ссылку на подпись или подписать в CRM.

Готовый документ собирается из шаблона за пару шагов. На главной раздела Документы нажмите Создать документ (нужно право documents.write) — откроется мастер из четырёх шагов.

Сформировать документ

Шаг 1 — выберите Тип сущности: Запись, Сделка, Заказ, Клиент, Тех. карта, Аренда, Жалоба или Произвольный (без привязки).
Шаг 2 — выберите конкретную сущность (например, нужного клиента или заказ). Можно нажать Продолжить без привязки.
Шаг 3 — выберите шаблон. Если шаблонов нет, кнопка Создать шаблон отправит в редактор.
Шаг 4 — проверьте сводку и нажмите Создать документ. Delvex сгенерирует PDF и откроет карточку документа.

Данные подставляются автоматически из выбранной сущности: имя и контакты клиента, номер и сумма заказа, реквизиты компании. Документы по записи создаются прямо из карточки записи в расписании.

Отправить клиенту на подпись

В карточке документа нажмите Отправить клиенту. Выберите Канал доставки:

Канал	Куда придёт ссылка
`Авто (мессенджер → email)`	Сначала в мессенджер клиента, а если его нет — на email.
`Мессенджер клиента`	В тот мессенджер, которым пользуется клиент (Telegram, VK, MAX, WhatsApp).
`Email`	На электронную почту клиента.

Контакты берутся из карточки клиента. Клиенту придёт ссылка на страницу подписи. Статус документа станет Ожидает подписи.

⚠️ Если у клиента нет ни подключённого мессенджера, ни email, Delvex покажет Ссылку на подпись — скопируйте её кнопкой и отправьте клиенту вручную любым удобным способом.

Подписать в CRM

Когда клиент рядом с вами (например, в салоне или офисе), не обязательно слать ссылку. Нажмите Подписать в CRM (нужно право documents.sign), при желании впишите ФИО подписанта и подтвердите. Документ пометится как подписанный простой ЭП (63-ФЗ) от лица клиента, а действие зафиксируется в журнале.

Также в карточке доступны Печать, скачивание в PDF/DOCX и Отменить документ (право documents.delete).

Можно отправить ссылку повторно?

Да. Пока документ не подписан, ссылка на подпись остаётся в карточке (блок «Отправлено клиенту») — скопируйте её и отправьте снова или передайте вручную.

Как понять, что клиент подписал?

Статус документа сменится на Подписан, а в карточке появится блок «Подписан» с ФИО и датой. На главной раздела растёт счётчик подписанных.

Смотрите также

Попробуйте Delvex бесплатно

ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.

Начать бесплатно