Создать шаблон документа

Шаблон — это заготовка документа: постоянный текст плюс поля, которые Delvex подставит из данных клиента, заказа или компании. Откройте Шаблоны документов и нажмите Добавить шаблон (нужно право documents.write).

Редактор документа#

Основная область — редактор Как будет выглядеть документ. Пишите текст прямо в нём, как в обычном текстовом редакторе. Справа — панель Поля для вставки: кликните по полю, и в текст встанет подстановка вида {{client_name}}. При генерации она заменится на реальное значение.

Поля сгруппированы по категориям. Вот основные:

Над редактором есть переключатель Живое превью (справа перестраивается настоящий PDF) и галочка Компактная печать (уместить на одну страницу).

Заполните свойства#

1. 1
   Впишите Название * шаблона (например, «Договор оказания услуг»).
2. 2
   Выберите Сущность * — к чему привязан документ: клиент, сделка, заказ, аренда, запись, тех. карта или общий.
3. 3
   Укажите Тип документа * из списка (счёт, акт, согласие и т. д.) или выберите Свой тип….
4. 4
   При желании заполните Описание — короткую подсказку для коллег.
5. 5
   Проверьте вид кнопкой Тестовый PDF — откроется пример оформления в новой вкладке.
6. 6
   Нажмите Сохранить.

Автогенерация и автоотправка#

В блоке Автоматизация шаблон можно связать с событием, чтобы документ создавался сам. В поле Триггер генерации выберите событие (например, Создан заказ, Заказ оплачен, Клиент зарегистрирован, Создана аренда). В поле Канал автоотправки укажите, куда сразу отправить документ клиенту — Telegram (мессенджер клиента) или Email.

Частые вопросы#