Разделы базы знанийДокументы
Документы
8 статей
Шаблоны, генерация договоров, подписание по ссылке и массовая отправка.
- Как устроены документыОбщий реестр документов компании: счета, акты, УПД, договоры, сметы и документы аренды. Поиск, фильтры, статусы и отправка клиентам.
- Создать шаблон документаКак собрать шаблон в редакторе: текст, поля-подстановки, тип документа, автогенерация по событию и проверка через тестовый PDF.
- Импорт договора и создание с ИИЗагрузите готовый договор из Word или PDF либо опишите документ словами — ИИ соберёт шаблон за вас. Дальше останется добавить поля.
- Создать документ и отправить на подписьКак собрать документ по клиенту, заказу или аренде из шаблона, а затем отправить клиенту ссылку на подпись или подписать в CRM.
- Как клиент подписывает документЧто видит клиент по ссылке на подпись: документ, ввод ФИО, согласие и кнопка «Подписать». Простая электронная подпись по 63-ФЗ.
- Массовая отправка и печатьКак разослать один документ сразу многим клиентам по шаблону и как распечатать или скачать готовый документ.
- Автоотправка документов клиентамКак настроить, чтобы счёт, акт с УПД и чек уходили клиенту сами: файлом в мессенджер, иначе ссылкой или письмом. Включает только владелец.
- Оплата по счётуКак счёт становится оплаченным: отметка оплаты, автосвязь по номеру и сумме, привязка и отвязка оплат, уведомление «Оплачен счёт».
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.