Массовая отправка и печать

Как разослать один документ сразу многим клиентам по шаблону и как распечатать или скачать готовый документ.

Когда нужно отправить один и тот же документ многим клиентам сразу (например, согласие на обработку данных или новую оферту), используйте массовую отправку. На главной раздела Документы нажмите Массовая рассылка.

Массовая рассылка по шаблону

1. Шаг 1 — Шаблон: выберите шаблон, привязанный к сущности «Клиент». Он применится к каждому выбранному клиенту.
2. Шаг 2 — Клиенты: отметьте получателей галочками (до 200 за раз). Есть поиск и кнопка Выбрать всех.
3. Шаг 3 — Подтверждение: выберите Канал доставки (Авто (мессенджер → email), Мессенджер клиента или Email) и проверьте сводку.
4. Нажмите Отправить … клиентам. Delvex создаст документы и разошлёт ссылки на подпись.

На шаге Результат видно, сколько документов Создано, сколько Доставлено и сколько Пропущено. Пропущенными окажутся клиенты без мессенджера и без email — их документы останутся черновиками, а ссылку им можно отправить вручную позже.

Печать и скачивание

Любой готовый документ можно распечатать или сохранить файлом:

• В карточке документа нажмите Печать — откроется системное окно печати.
• Меню скачивания рядом с документом выгружает его в PDF или DOCX.
• Шаблоны тоже можно скачать в PDF/DOCX из списка Шаблоны документов.