Как устроены документы

Три кита документооборота Delvex: шаблон, готовый документ и подпись. Обзор раздела, статусов и того, как всё связано.

Документы в Delvex — это счета, договоры, акты, согласия и другие бумаги для ваших клиентов. Работа строится по цепочке из трёх шагов: шаблон → документ → подпись.

• Шаблон — заготовка с текстом и полями-подстановками (имя клиента, сумма, реквизиты). Создаётся один раз.
• Документ — конкретный экземпляр, собранный из шаблона по клиенту, заказу или аренде. Delvex сам подставит данные и сгенерирует PDF.
• Подпись — клиент подписывает документ по ссылке простой электронной подписью (63-ФЗ), либо вы отмечаете подпись прямо в CRM.

Где находится раздел

В меню слева, группа Документы: пункт Документы — список всех сформированных документов, Шаблоны документов — заготовки. Разделы видны при праве documents.read и включённом модуле документов в Настройки → Модули.

Статусы документа

На главной раздела видны счётчики (Всего документов, Подписано, Ожидают подписи, Черновики), а также аналитика: конверсия подписи и среднее время от отправки до подписи. Список можно фильтровать по сущности (записи, сделки, заказы, клиенты и т. д.) и статусу.

С чего начать

• Создайте шаблон — см. Создать шаблон документа.
• Или загрузите готовый договор из Word/PDF — см. Импорт договора и создание с ИИ.
• Сформируйте документ по клиенту и отправьте на подпись — см. Создать документ и отправить на подпись.