Статусы записи и их смена
Что означают статусы записи (Новая, Подтверждена, Завершена, Не пришёл, Отменена), какие переходы разрешены и как сменить статус.
У каждой записи есть статус — он показывает, на каком этапе клиент. Статусы подсвечены цветом в журнале и меняются в окне записи.
Статусы
| Статус | Что значит |
|---|---|
Новая | Запись создана, ждёт подтверждения (синяя) |
Подтверждена | Клиент подтвердил визит (зелёная) |
Завершена | Визит состоялся (серая) |
Не пришёл | Клиент не явился (оранжевая) |
Отменена | Запись отменена (красная) |
Как сменить статус
- Кликните по записи в журнале — откроется окно
Запись. - В блоке
Изменить статуснажмите нужный вариант.
Доступны только логичные переходы. Из
Новая можно перейти в Подтверждена, Завершена или Не пришёл; из Подтверждена — в Завершена или Не пришёл. Завершена — конечный статус. Для отмены есть отдельная кнопка Отменить запись.Откуда появилась запись
В окне записи внизу указано Создано: — источник записи: ИИ-агент, Панель управления, Онлайн-запись или Синхронизация CRM. Так видно, кто её завёл.
Почему нельзя вернуть «Завершена» обратно?
Это конечный статус. Если ошиблись, создайте новую запись или отмените текущую и заведите заново.
Клиент не пришёл — что ставить?
Статус Не пришёл. Он помогает вести статистику неявок.
Смотрите также
Попробуйте Delvex бесплатно
ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.
Начать бесплатно