Статьи раздела «Записи и расписание»Статусы записи и их смена
Статусы записи и их смена
Что означают статусы записи (Новая, Подтверждена, Завершена, Не пришёл, Отменена), какие переходы разрешены и как сменить статус.
2 мин чтения
Содержание статьи
У каждой записи есть статус — он показывает, на каком этапе клиент. Статусы подсвечены цветом в журнале и меняются в окне записи.
Статусы#
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Новая | Запись создана, ждёт подтверждения (синяя) |
| Подтверждена | Клиент подтвердил визит (зелёная) |
| Завершена | Визит состоялся (серая) |
| Не пришёл | Клиент не явился (оранжевая) |
| Отменена | Запись отменена (красная) |
Как сменить статус#
- Кликните по записи в журнале — откроется окно Запись.
- В блоке Изменить статус нажмите нужный вариант.
Примечание
Доступны только логичные переходы. Из Новая можно перейти в Подтверждена, Завершена или Не пришёл; из Подтверждена — в Завершена или Не пришёл. Завершена — конечный статус. Для отмены есть отдельная кнопка Отменить запись.
В приложении: кнопки по времени визита#
- До начала: Подтвердить, Перенести, Отменить запись. Не пришёл до начала визита не показывается.
- За 30 минут до начала главная кнопка — Клиент пришёл.
- После начала: Завершить (спросит подтверждение — спишутся материалы и начислятся баллы) и Не пришёл.
- После Не пришёл и Отменить запись 5 секунд в уведомлении есть Вернуть — пока не прошло, на сервер и клиенту ничего не уходит. Уведомление называет запись — например, «Запись на 30.09, 12:00 отменена», — поэтому понятно, что вернёт Вернуть, даже когда карточка уже закрылась.
- Прошедший визит, который никто не закрыл, помечен Отметьте визит — в журнале и на Главной.
Примечание
Все пять статусов — Подтвердить, Клиент пришёл, Завершить, Не пришёл и Отменить запись — меняются на экране сразу, не дожидаясь ответа сервера, и видны сразу в карточке, расписании, на Главной и в истории клиента. Если сервер отказал, статус откатывается назад с объяснением причины. Оплата, перенос и правка записи по-прежнему ждут ответа сервера.
Примечание
На Главной приложения «подтверждено» — только записи Подтверждена и те, где клиент уже пришёл. Новая и Бронь по звонку — «ждут подтверждения».
Откуда появилась запись#
Внизу окна записи: у записи из CRM или приложения — Создал(а): и имя сотрудника, у остальных — источник: ИИ-агент, онлайн-запись, Виджет на сайте или синхронизация CRM.
Частые вопросы#
Почему нельзя вернуть «Завершена» обратно?
Это конечный статус. Если ошиблись, создайте новую запись или отмените текущую и заведите заново.
Клиент не пришёл — что ставить?
Статус Не пришёл. Он помогает вести статистику неявок.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.