Как создать запись вручную

Запись можно создать вручную — например, когда клиент договорился по телефону. Проще всего кликнуть по свободному слоту в дневном виде: время и сотрудник подставятся сами.

Создание записи#

1. 1
   В журнале нажмите Новая запись вверху или кликните по пустому слоту нужного сотрудника.
2. 2
   Выберите сотрудника, укажите Дата и Время.
3. 3
   В поле Имя клиента начните вводить имя или телефон — система подскажет существующих клиентов. Выберите из списка или введите нового.
4. 4
   Укажите Телефон клиента, если он есть. Поле необязательное: без телефона запись создастся, но напоминания о ней не придут.
5. 5
   Выберите услугу из каталога или пункт Другая услуга (ввести вручную).
6. 6
   При необходимости поправьте Длительность (мин) и добавьте Заметки.
7. 7
   Нажмите Создать.

Телефон уже есть в базе#

Подсказка появляется ещё во время ввода: как только телефон нового клиента набран полностью, под полем Телефон клиента показывается «Этот телефон уже у «Имя». Записать на него?» — нажмите, чтобы сразу переключить запись на эту карточку, не дожидаясь отправки формы. Если владельцев номера несколько, подсказка перечислит их; можно закрыть её крестиком и продолжить вводить нового клиента. Сотруднику без права clients.read подсказка при вводе не показывается — телефон всё равно проверится при нажатии Создать, как описано ниже.

Если телефон нового клиента уже есть у кого-то в базе, запись сразу не создаётся — форма спросит, что делать. Так запись не уйдёт молча в чужую карточку: визиты, оплаты и сообщения о ней достанутся тому, кому нужно.

• Записать на «Имя» — это тот же человек: запись попадёт в его карточку и историю.
• Новый клиент с этим телефоном — другой человек с тем же номером, например из одной семьи. Появится отдельная карточка. Телефон останется в записи, а в карточку не попадёт: один номер может быть только у одного клиента. В заметке карточки будет написано, с кем номер общий.
• Изменить данные — вернуться к форме и поправить имя или телефон.

Транспорт клиента (авто- и мотосервис, шиномонтаж, мойка, автосалон)#

У компаний, которые работают с транспортом — автомобилями, мотоциклами, — в форме записи после телефона клиента есть раздел Транспорт. Он необязательный: запись без транспорта создаётся как обычно. Транспорт сохраняется в тех. карту клиента к этой записи — его видно в карточке записи, в карточке клиента в блоке Транспорт и во вкладке Тех. карты.

• Клиент из базы — в разделе его транспорт строкой «Марка Модель · Госномер». Если он один, он уже выбран. Приехал на другом — + Другой транспорт; указывать не нужно — Без транспорта.
• Новый клиент или у клиента ещё нет транспорта — сразу поля Марка, Модель и Госномер. Номер можно вводить как удобно: «а123вс77» сохранится как «А123ВС77», номер мотоцикла «1234ав77» — как «1234 АВ 77».
• Номер без марки не сохраняется — форма попросит указать марку или стереть поля.

Защита от ошибок#

• Конфликт с записью … — выбранное время пересекается с другой записью этого сотрудника. Поменяйте время или длительность.
• Нельзя создать запись на прошедшую дату или …на прошедшее время — журнал не пускает записи в прошлое. Сервер сверяет время с часовым поясом компании (Настройки → Общие), а не с часами компьютера.

Запись в приложении#

1. 1
   Откройте Записи и нажмите + — форма придёт с выбранным днём и мастером колонки. Или удержите палец на свободном времени в колонке мастера — запись на это время.
2. 2
   Сначала Клиент: начните вводить имя или телефон и выберите человека из базы. Нет в базе — нажмите Новый клиент и введите имя и, если есть, телефон. Как только телефон набран полностью, под полем может появиться такая же подсказка «уже в базе», что и на сайте. Если номер уже у кого-то в базе, приложение спросит, как в разделе «Телефон уже есть в базе» выше.
3. 3
   Выберите услугу, затем мастера — в списке те, кто её делает (по привязке услуг в каталоге).
4. 4
   День — Сегодня, Завтра, дни недели или Другая дата; ниже — свободное время мастера по его графику, по частям дня. Сразу выбрано ближайшее свободное время, не в прошлом.
5. 5
   Длительность и заметка — в Ещё. Нажмите Записать на ….

Частые вопросы#