Журнал записей: виды и навигация

Раздел с расписанием — это журнал записей клиентов: кто, к какому сотруднику и на какое время записан. В салонах, клиниках и сервисах он называется Записи. У прокатов вместо него — Аренды, ими управляет отдельный раздел проката.

Как открыть#

1. 1
   В левом меню в группе Главное нажмите Записи.
2. 2
   Откроется журнал на сегодняшний день.

Виды и навигация#

Переключатель справа выбирает вид День, Неделя или Месяц.

• Стрелки влево и вправо листают период назад и вперёд.
• Кнопка Сегодня возвращает на текущую дату.
• Значок календаря открывает выбор конкретной даты.
• В виде Месяц клик по дню открывает его в виде День.

Фильтры#

• Панель сотрудников под тулбаром фильтрует журнал по конкретному специалисту (кнопка Все сотрудники показывает всех).
• Кнопка Отменённые показывает или скрывает отменённые записи.
• Переключатель филиала вверху сужает журнал до выбранной точки.

Записи без сотрудника#

Если клиент записался онлайн без выбора сотрудника (так работают мойки, кафе и магазины с записью), запись попадает в последнюю колонку Без сотрудника — в салоне она называется Без мастера, в автосервисе Без механика. Колонка появляется, только когда такие записи есть; в виде Месяц они считаются отдельно.

• Чтобы назначить сотрудника, перетащите запись в его колонку.
• Снять сотрудника перетаскиванием нельзя — перенесите запись в колонку другого сотрудника.
• С фильтром филиала в колонке видны записи этого филиала и записи, где филиал не выбран.
• Сотрудник, который видит только свои записи, этой колонки не видит.

Кто видит чьи записи#

Мастер видит и ведёт только свои записи: в журнале у него одна колонка — своя, чипов других сотрудников нет, а в форме Новая запись сотрудником сразу стоит он сам. Записи коллег ему не видны нигде: ни в журнале, ни на Главной, ни в карточке клиента, ни в ответах ИИ-ассистента.

• Своя колонка — это карточка сотрудника, с которой связана учётная запись. Связь настраивает администратор: Команда → Сотрудники → карточка человека → блок Доступ в CRM → Привязать существующую карточку. Человек, приглашённый прямо из своей карточки, связан сразу.
• Нет связи — журнал пустой и видна подсказка «Вас не связали с карточкой сотрудника — попросите администратора». Записать клиента такой сотрудник не может. Кнопка Уведомить администратора (на сайте и в приложении) отправляет владельцу и администраторам уведомление со ссылкой в Команда → Сотрудники; повторно — не чаще раза в 10 минут.
• Чтобы мастера снова видели записи коллег, отметьте роли Исполнитель право Расписание других мастеров (просмотр) в Команда → Роли. Менять чужие записи дополнительно разрешает право Расписание других мастеров (изменение).
• Своим ролям, которые уже записывали клиентов ко всем сотрудникам (например, ресепшн с правом Расписание (изменение)), право Расписание других мастеров (просмотр) выдано автоматически — они работают как раньше и теперь видят записи, которые ведут.
• В приложении работает так же: во вкладке Записи только своя колонка, в новой записи сотрудник закреплён.

Легенда статусов#

Цветные точки в легенде — статусы записей: Новая, Подтверждена, Завершена, Отменена, Не пришёл. Подробнее — в статье Статусы записи.

Выгрузка#

Кнопка Скачать выгружает видимый период в XLSX, CSV или JSON. Журнал автоматически обновляется каждые 15 секунд, поэтому новые записи появляются без перезагрузки страницы.

Частые вопросы#