Статьи раздела «Клиенты»Все поля карточки клиента
Все поля карточки клиента
Справочник полей карточки: контакты, тип клиента, ИНН и адрес, паспорт, реквизиты юрлица, долг и прокатные отметки.
2 мин чтения
Содержание статьи
Карточка клиента хранит не только имя и телефон. Ниже — все поля формы. Заполняйте только то, что нужно вашему бизнесу: обязательное поле одно — Имя.
Основные поля#
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Имя | Обязательное. Как зовут клиента |
| Телефон, Email | Контакты и склейка обращений из разных каналов |
| Источник | Технический канал появления карточки |
| Источник привлечения | Маркетинг: откуда клиент узнал о вас |
| Дата рождения | Для поздравлений и сегментации |
| Пол | Мужской / Женский / Другой |
| Заметки | Свободный комментарий для сотрудников |
Тип клиента и реквизиты юрлица#
Поле Тип клиента — Физ. лицо или Юр. лицо. Для физлица доступны ИНН и Адрес. Если выбрать Юр. лицо, появится блок Реквизиты юрлица: Название компании, ИНН компании, КПП, ОГРН, БИК, Название банка, Корр. счёт, Расчётный счёт. Эти реквизиты подставляются в договоры.
Паспорт#
Блок Паспорт: Серия, Номер, Дата выдачи, Код подразделения, Кем выдан. Нужен в основном для проката и договоров.
Важно
Паспортные данные и банковские реквизиты — чувствительные. Они НЕ передаются ИИ-агенту при общении с клиентом. Для произвольных данных, которые агенту видеть можно, используйте свои поля — см. Свои поля клиента.
Прокат и оплаты#
- Долг, ₽ — текущая задолженность; при её наличии в списке загорается красная отметка.
- Без залога — клиенту можно выдавать без депозита.
- Без договора — выдача без оформления договора.
- Чёрный список — особые ограничения (см. отдельную статью).
Примечание
Всё это заполняется в форме создания или редактирования, а целиком отображается на вкладке Информация в карточке клиента.
Частые вопросы#
Обязательно заполнять все поля?
Нет. Обязательно только Имя. Остальное — по потребности бизнеса.
Куда подставляются реквизиты юрлица?
В документы и договоры, которые генерируются для этого клиента.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.