Все поля карточки клиента
Справочник полей карточки: контакты, тип клиента, ИНН и адрес, паспорт, реквизиты юрлица, долг и прокатные отметки.
Карточка клиента хранит не только имя и телефон. Ниже — все поля формы. Заполняйте только то, что нужно вашему бизнесу: обязательное поле одно — Имя.
Основные поля
| Поле | Назначение |
|---|---|
Имя | Обязательное. Как зовут клиента |
Телефон, Email | Контакты и склейка обращений из разных каналов |
Источник | Технический канал появления карточки |
Источник привлечения | Маркетинг: откуда клиент узнал о вас |
Дата рождения | Для поздравлений и сегментации |
Пол | Мужской / Женский / Другой |
Заметки | Свободный комментарий для сотрудников |
Тип клиента и реквизиты юрлица
Поле Тип клиента — Физ. лицо или Юр. лицо. Для физлица доступны ИНН и Адрес. Если выбрать Юр. лицо, появится блок Реквизиты юрлица: Название компании, ИНН компании, КПП, ОГРН, БИК, Название банка, Корр. счёт, Расчётный счёт. Эти реквизиты подставляются в договоры.
Паспорт
Блок Паспорт: Серия, Номер, Дата выдачи, Код подразделения, Кем выдан. Нужен в основном для проката и договоров.
Прокат и оплаты
Долг, ₽— текущая задолженность; при её наличии в списке загорается красная отметка.Без залога— клиенту можно выдавать без депозита.Без договора— выдача без оформления договора.Чёрный список— особые ограничения (см. отдельную статью).
Информация в карточке клиента.Обязательно заполнять все поля?
Нет. Обязательно только Имя. Остальное — по потребности бизнеса.
Куда подставляются реквизиты юрлица?
В документы и договоры, которые генерируются для этого клиента.
ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.
Начать бесплатно