Попробовать бесплатно

Как добавить клиента

Пошагово: как вручную завести карточку клиента, какие поля обязательны и как отредактировать существующую карточку.

Кроме автоматического создания из мессенджеров и онлайн-записи, карточку можно завести вручную — например, когда клиент пришёл впервые без предварительной заявки.

Создание карточки

  1. Откройте Клиенты.
  2. Нажмите Добавить клиента в правом верхнем углу.
  3. Заполните Имя — это единственное обязательное поле.
  4. Добавьте Телефон и Email, если они есть: по ним система потом узнаёт клиента и связывает его обращения.
  5. При необходимости выберите Источник, укажите Дата рождения, Пол, Источник привлечения и Заметки.
  6. Нажмите Создать.
⚠️ Без имени карточка не сохранится. Телефон и email не обязательны, но крайне желательны — именно по ним обращения из разных каналов склеиваются в одну карточку, а не плодят дубли.
Кнопка Добавить клиента доступна с правом clients.write. Без него карточки можно только просматривать.

Чем «Источник» отличается от «Источника привлечения»

Источник — технический канал появления карточки (Вручную, Телефон, Онлайн-запись, ИИ-агент и другие). Источник привлечения — маркетинговое поле «откуда клиент узнал о вас» (Яндекс.Карты, Авито, Сарафан). Его можно выбрать из подсказок или ввести своё.

Как отредактировать карточку

  1. В списке нажмите на значок карандаша у нужной карточки — форма раскроется прямо в строке.
  2. Измените поля и нажмите Сохранить.
💡 Открыть редактирование можно и со страницы клиента — кнопкой Редактировать вверху. Полный список всех полей (паспорт, реквизиты юрлица, долг) — в статье Все поля карточки клиента.
Что если клиент с таким телефоном уже есть?

Лучше найти его через поиск и дополнить существующую карточку, а не создавать новую — так история визитов и платежей останется в одном месте.

Можно ли добавить свои поля?

Да. Компания заводит собственные поля (например, «Рост») в Настройки → ИИ-агент. См. Свои поля клиента.

Смотрите также

Попробуйте Delvex бесплатно

ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.

Начать бесплатно