Статьи раздела «Клиенты»Как добавить клиента
Как добавить клиента
Пошагово: как вручную завести карточку клиента, какие поля обязательны и как отредактировать существующую карточку.
2 мин чтения
Содержание статьи
Кроме автоматического создания из мессенджеров и онлайн-записи, карточку можно завести вручную — например, когда клиент пришёл впервые без предварительной заявки.
Создание карточки#
- Откройте Клиенты.
- Нажмите Добавить клиента в правом верхнем углу.
- Заполните Имя — это единственное обязательное поле.
- Добавьте Телефон и Email, если они есть: по ним система потом узнаёт клиента и связывает его обращения.
- При необходимости выберите Источник, укажите Дата рождения, Пол, Источник привлечения и Заметки.
- Нажмите Создать.
Важно
Без имени карточка не сохранится. Телефон и email не обязательны, но крайне желательны — именно по ним обращения из разных каналов склеиваются в одну карточку, а не плодят дубли.
Примечание
Кнопка Добавить клиента доступна с правом clients.write. Без него карточки можно только просматривать.
Чем «Источник» отличается от «Источника привлечения»#
Источник — технический канал появления карточки (Вручную, Телефон, Онлайн-запись, ИИ-агент и другие). Источник привлечения — маркетинговое поле «откуда клиент узнал о вас» (Яндекс.Карты, Авито, Сарафан). Его можно выбрать из подсказок или ввести своё.
Как отредактировать карточку#
- В списке нажмите на значок карандаша у нужной карточки — форма раскроется прямо в строке.
- Измените поля и нажмите Сохранить.
Совет
Открыть редактирование можно и со страницы клиента — кнопкой Редактировать вверху. Полный список всех полей (паспорт, реквизиты юрлица, долг) — в статье Все поля карточки клиента.
Частые вопросы#
Что если клиент с таким телефоном уже есть?
Лучше найти его через поиск и дополнить существующую карточку, а не создавать новую — так история визитов и платежей останется в одном месте.
Можно ли добавить свои поля?
Да. Компания заводит собственные поля (например, «Рост») в Настройки → ИИ-агент. См. Свои поля клиента.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.