Список клиентов: поиск, фильтры и статистика

Как открыть базу клиентов, читать статистику, искать и фильтровать карточки по активности, источнику и филиалу и выгружать список.

Раздел Клиенты — это единая база всех людей, которые к вам обращаются: пишут в мессенджеры, звонят, записываются онлайн, покупают или арендуют. Каждый человек хранится как отдельная карточка со своей историей. В зависимости от типа бизнеса раздел может называться Покупатели.

Как открыть

1. В левом меню в группе Главное нажмите Клиенты.
2. Откроется список карточек с поиском, фильтрами и статистикой.

Статистика сверху

Над списком — четыре плитки со сводкой по базе:

• Всего — сколько всего карточек в базе (без архива).
• Активных за … — кто проявлял активность за выбранный период: писал, приходил, покупал или арендовал.
• Новых за … — сколько карточек создано за период.
• В архиве — сколько карточек деактивировано.

Вкладки и период активности

Три вкладки над списком переключают, кого показывать:

Рядом — список Активность за: с вариантами Неделя, Месяц, 3 месяца, Год. Он управляет и вкладкой Активные, и плиткой Активных за ….

Поиск и фильтры

1. В поле Поиск по имени, телефону, email... введите запрос и нажмите Enter или значок поиска.
2. Списком Все источники отфильтруйте карточки по источнику появления (Telegram, Онлайн-запись, ИИ-агент и другие).
3. Если у компании несколько филиалов, переключатель филиала вверху сузит базу до выбранной точки.

Выгрузка списка

Кнопка Скачать в правом верхнем углу выгружает текущий список в формате XLSX, CSV или JSON. Выгрузка учитывает поиск, фильтр источника и выбранный филиал. Подробнее — в статье Импорт и экспорт клиентов.