Статьи раздела «Клиенты»Свои поля клиента
Свои поля клиента
Как завести собственные поля карточки клиента (например, «Рост»), которые ИИ-агент собирает автоматически и спрашивает при записи.
2 мин чтения
Содержание статьи
Кроме стандартных полей компания может завести свои — например, «Рост» для проката лыж или «Размер» для одежды. ИИ-агент запоминает их из разговора и, если поле обязательное, спрашивает при записи или брони. Свои поля бывают и у заказов — тираж, материал, размеры: вкладка Заказы в Настройки → Свои поля, см. Параметры заказа.
Где настроить#
- Откройте Настройки → ИИ-агент.
- Найдите блок Кастомные поля клиента.
- Введите Название поля (например, «Рост») и выберите Тип.
- Для типа Список укажите варианты через запятую.
- При необходимости включите переключатель Обязательное — тогда агент спросит это поле при записи или брони.
- Нажмите Добавить поле.
| Тип | Что хранит |
|---|---|
| Текст | Короткая строка |
| Число | Числовое значение |
| Дата | Дата |
| Список | Выбор из заданных вариантов |
| Да / Нет | Переключатель |
| Многострочный текст | Длинный комментарий |
Где заполняются значения#
Поля появляются в форме создания и редактирования клиента, а на вкладке Информация карточки — в блоке Дополнительные поля. Значения можно ввести вручную; ИИ-агент дописывает их сам, когда клиент называет.
Важно
Эти поля видит ИИ-агент. Не используйте их для паспорта, банковских реквизитов и других чувствительных данных — для них есть отдельные защищённые поля в карточке, которые агенту не передаются.
Примечание
Удаление поля стирает все значения, сохранённые по нему в карточках клиентов, и отменить это нельзя. Если поле просто не нужно сейчас, выключите у него Показывать в карточке в Настройки → Свои поля: поле пропадёт из карточек и перестанет собираться агентом, а значения сохранятся. Настройка требует прав на раздел ИИ-агента (settings.agent.write).
Частые вопросы#
Почему агент не спрашивает моё поле?
Включите у поля переключатель Обязательное. Необязательные поля агент сохраняет, только если клиент упомянул их сам.
Можно ли завести свои поля для заказов или сделок?
Для заказов — да: вкладка Заказы в Настройки → Свои поля, см. Параметры заказа. Для сделок своих полей пока нет.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.