Разделы базы знанийКлиенты
Клиенты
9 статей
База клиентов, карточка, свои поля, импорт и перенос из других CRM.
- Список клиентов: поиск, фильтры и статистикаКак открыть базу клиентов, читать статистику, искать и фильтровать карточки по активности, источнику и филиалу и выгружать список.
- Как добавить клиентаПошагово: как вручную завести карточку клиента, какие поля обязательны и как отредактировать существующую карточку.
- Карточка клиента: вкладки и историяЧто показывает страница клиента: сводка, контакты, переход в диалог и вкладки с историей записей, заказов, платежей, аренд и документов.
- Все поля карточки клиентаСправочник полей карточки: контакты, тип клиента, ИНН и адрес, паспорт, реквизиты юрлица, долг и прокатные отметки.
- Чёрный список и долгиКак пометить проблемного клиента чёрным списком, указать причину и долг, и как чёрный список влияет на ИИ-агента.
- Свои поля клиентаКак завести собственные поля карточки клиента (например, «Рост»), которые ИИ-агент собирает автоматически и спрашивает при записи.
- Импорт и экспорт клиентовКак выгрузить базу клиентов в Excel, CSV или JSON, скачать общий архив CRM и куда ведёт импорт клиентов.
- Перенос базы из другой CRMМастер «Перенос данных»: как загрузить таблицы из старой системы, дать ИИ распознать колонки, проверить результат и при необходимости откатить импорт.
- Источники и автосоздание клиентовОткуда в базе появляются клиенты сами: обращения в мессенджеры, онлайн-запись, магазин и прокат создают карточки автоматически. Что означает поле «Источник» и как работает архив.
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.