Статьи раздела «Клиенты»Импорт и экспорт клиентов
Импорт и экспорт клиентов
Как выгрузить базу клиентов в Excel, CSV или JSON, скачать общий архив CRM и куда ведёт импорт клиентов.
2 мин чтения
Содержание статьи
Базу клиентов можно выгрузить в файл — для резервной копии, бухгалтерии или переезда в другую систему. Загрузка новых клиентов из файла идёт через мастер Перенос данных.
Быстрая выгрузка со страницы клиентов#
- Откройте Клиенты.
- Нажмите Скачать в правом верхнем углу и выберите формат: XLSX, CSV или JSON.
- Файл учитывает текущий поиск, фильтр источника и выбранный филиал.
Раздел «Импорт/Экспорт»#
В группе Бизнес откройте Импорт/Экспорт. Здесь три вкладки:
- Импорт — отправляет вас в мастер Перенос данных (см. ниже).
- Экспорт — блок Скачать все данные собирает ZIP-архив по выбранным разделам (клиенты, услуги, сотрудники, товары, сделки, записи, платежи и другие) в едином формате, плюс Быстрые выгрузки для клиентов и записей.
- Экспорт в 1С — выгрузка платежей, зарплат и финансовой сводки в форматах для 1С за выбранный период.
Примечание
Раздел доступен с правом import_export.read. Форматы: XLSX — для Excel, CSV — универсальный текстовый (UTF-8 с BOM, откроется в Excel), JSON — для скриптов и переноса.
Импорт клиентов#
Загрузка клиентов из файла происходит в мастере Перенос данных: он распознаёт колонки, даёт проверить данные и откатить импорт. Подробности — в статье Перенос базы из другой CRM.
Примечание
В мобильном приложении загрузки из файла нет. Профиль → Импорт / Экспорт → вкладка Импорт открывает мастер Перенос данных в браузере — войдите там тем же аккаунтом. Вкладка Экспорт в приложении выгружает клиентов и записи в Excel.
Частые вопросы#
В каком формате выгружать для Excel?
Выберите XLSX — он открывается в Excel и Numbers без настройки. CSV тоже откроется в Excel (UTF-8 с BOM).
Можно выгрузить сразу всё?
Да, блок Скачать все данные на вкладке Экспорт собирает ZIP-архив по нескольким разделам сразу.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.