Импорт и экспорт клиентов
Как выгрузить базу клиентов в Excel, CSV или JSON, скачать общий архив CRM и куда ведёт импорт клиентов.
Базу клиентов можно выгрузить в файл — для резервной копии, бухгалтерии или переезда в другую систему. Загрузка новых клиентов из файла идёт через мастер Перенос данных.
Быстрая выгрузка со страницы клиентов
- Откройте
Клиенты. - Нажмите
Скачатьв правом верхнем углу и выберите формат: XLSX, CSV или JSON. - Файл учитывает текущий поиск, фильтр источника и выбранный филиал.
Раздел «Импорт/Экспорт»
В группе Бизнес откройте Импорт/Экспорт. Здесь три вкладки:
Импорт— отправляет вас в мастерПеренос данных(см. ниже).Экспорт— блокСкачать все данныесобирает ZIP-архив по выбранным разделам (клиенты, услуги, сотрудники, товары, сделки, записи, платежи и другие) в едином формате, плюсБыстрые выгрузкидля клиентов и записей.Экспорт в 1С— выгрузка платежей, зарплат и финансовой сводки в форматах для 1С за выбранный период.
import_export.read. Форматы: XLSX — для Excel, CSV — универсальный текстовый (UTF-8 с BOM, откроется в Excel), JSON — для скриптов и переноса.Импорт клиентов
Загрузка клиентов из файла происходит в мастере Перенос данных: он распознаёт колонки, даёт проверить данные и откатить импорт. Подробности — в статье Перенос базы из другой CRM.
В каком формате выгружать для Excel?
Выберите XLSX — он открывается в Excel и Numbers без настройки. CSV тоже откроется в Excel (UTF-8 с BOM).
Можно выгрузить сразу всё?
Да, блок Скачать все данные на вкладке Экспорт собирает ZIP-архив по нескольким разделам сразу.
ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.
Начать бесплатно