Перейти к содержанию
Delvex
Войти
Статьи раздела «Клиенты»Карточка клиента: вкладки и история

Карточка клиента: вкладки и история

Что показывает страница клиента: сводка, контакты, переход в диалог и вкладки с историей записей, заказов, платежей, аренд и документов.

5 мин чтения

Содержание статьи

Клик по имени клиента открывает его карточку — страницу со сводкой, контактами и полной историей взаимодействий.

Как открыть#

  1. 1
    Откройте Клиенты.
  2. 2
    Нажмите на имя клиента (синяя ссылка) или на значок Подробнее.

Сводка и контакты#

Вверху — плитки Визитов, Потрачено, Записей, Заказов и Тех. карт. Ниже — блок контактов: телефон, email, дата рождения и дата последнего визита.

Примечание
Плитку Потрачено и вкладку Платежи видят роли, которые работают с деньгами клиентов: с правом Финансы (просмотр), Финансы — только касса или Заказы — отмечать оплату (например, кассир). Изменить ручной долг может только сотрудник с правом Финансы (изменение).
Совет
Если клиент писал в мессенджерах, в контактах появятся ссылки вида Telegram — Открыть диалог. Нажатие открывает переписку в разделе Диалоги — удобно ответить прямо из карточки.

Транспорт клиента#

У авто- и мотосервиса, шиномонтажа, мойки и автосалона в карточке есть блок Транспорт: автомобили и мотоциклы клиента строкой «Марка Модель · Госномер» и дата последней тех. карты. Каждое транспортное средство — один раз, даже если клиент приезжал на нём много раз. Нажмите на строку — откроется вкладка Тех. карты с его картой. В приложении нажатие раскрывает тех. карту прямо в блоке.

Примечание
Транспорт попадает сюда из тех. карт: его указывают в форме записи (раздел Транспорт) или в тех. карте. Блок видят сотрудники с доступом к тех. картам.

Вкладки истории#

ВкладкаЧто внутри
ЗаписиИстория визитов: дата, время, услуга, сотрудник, статус
ЗаказыЗаказы клиента: стадия, сумма и долг или «ещё не выставлено», фильтр С долгом, кнопка Новый заказ (при включённом модуле «Заказы»). Покупки в магазине тогда — во вкладке Покупки
ПлатежиВсе платежи: сумма, способ, тип, статус
АрендыИстория аренд (если включён модуль проката)
Тех. картыТехнологические карты с данными и фото
ДокументыДоговоры и файлы, привязанные к клиенту
ИнформацияВсе поля карточки одним списком + свои поля
Примечание
Вкладка Аренды появляется только при включённом модуле проката. Вкладка Тех. карты заполняется в основном автоматически — например, при записи через ИИ-агента.

Долг по заказам#

Плитка Долг по заказам — сколько клиент должен вам прямо сейчас: неоплаченная часть заказов, за которые ему уже выставили оплату. Это заказы на стадии счёта и оплаты и дальше, Готов к выдаче, сданные и заказы с выставленным счётом или УПД. Если процесс берёт предоплату, в долг идёт только её доля. Отменённые заказы не учитываются. Клик по плитке открывает вкладку Заказы с фильтром С долгом. Плитку видят роли с доступом к суммам заказов.

Под плиткой — строка Ещё не выставлено: неоплаченное по заказам, которые ещё в работе и до оплаты не дошли (например, Принят или Дизайн-макет). Это не долг — называть клиенту эту сумму как долг рано. Заказ станет долгом, когда дойдёт до стадии оплаты или по нему выставят счёт. В списке заказов клиента долг выделен цветом, а «ещё не выставлено» — серым. На сайте и в приложении правило одно.

Совет
Тот же долг вы увидите в блоке Ждут оплаты на Главной, в фильтре С долгом и в ответе ИИ-ассистента — суммы везде совпадают.
Примечание
Ручное поле Долг, ₽ карточки рядом с долгом по заказам называется Долг вне заказов — например, старый долг из прошлой CRM.

В приложении#

  • Заказ — первая кнопка карточки: форма нового заказа откроется с уже выбранным клиентом.
  • Написать открывает последний диалог клиента в канале, куда можно ответить (Telegram, WhatsApp, MAX, ВКонтакте, Авито, почта). Если переписки в Delvex нет, будут варианты Позвонить, Скопировать номер и SMS с вашего телефона — такое SMS уйдёт с вашего номера и не сохранится в Delvex. Если у клиента есть переписка в нескольких каналах или сейчас ответить в последнем нельзя, ниже появляется блок Переписка со всеми диалогами клиента — открыть можно любой, не только последний.
  • Секция Заказы — три последних заказа со стадией и долгом (или «ещё не выставлено») и ссылка Все заказы клиента. Под плиткой долга — строка Ещё не выставлено, как на сайте.
  • Меню ⋯: Деактивировать (карточка уйдёт в «Архив», история сохранится), Восстановить и Удалить навсегда.

Редактирование#

Кнопка Редактировать вверху карточки открывает форму со всеми полями (нужно право clients.write).

Частые вопросы#

Как позвонить или написать клиенту из карточки?
Телефон и email — кликабельные ссылки (звонок и письмо). Мессенджеры открываются кнопкой Открыть диалог в блоке контактов. В приложении Написать сразу открывает последний диалог клиента, а в блоке Переписка можно открыть любой из диалогов клиента.
Чем «Деактивировать» отличается от «Удалить навсегда»?
Деактивировать прячет карточку в «Архив»: история, платежи и записи остаются, вернуть можно кнопкой Восстановить. Удалить навсегда стирает карточку без возврата и не пройдёт, если у клиента есть платежи, записи или аренды.
Откуда берётся число визитов и «Потрачено»?
Они считаются автоматически по истории записей и платежей клиента.
Почему долг по заказам меньше, чем сумма всех неоплаченных заказов?
В долг входит только то, что клиенту уже выставлено к оплате. Заказы, которые ещё в работе и до оплаты не дошли, показаны отдельной строкой Ещё не выставлено. В карточке самого заказа строка Долг клиента показывает весь неоплаченный остаток этого заказа — даже если счёт ещё не выставлен.

Статья помогла?

Смотрите также

Не нашли ответ?

Напишите в поддержку — поможем разобраться.

support@delvex.ruНаписать в Telegram