Карточка клиента: вкладки и история
Что показывает страница клиента: сводка, контакты, переход в диалог и вкладки с историей записей, заказов, платежей, аренд и документов.
Клик по имени клиента открывает его карточку — страницу со сводкой, контактами и полной историей взаимодействий.
Как открыть
- Откройте
Клиенты. - Нажмите на имя клиента (синяя ссылка) или на значок
Подробнее.
Сводка и контакты
Вверху — плитки Визитов, Потрачено, Записей, Заказов и Тех. карт. Ниже — блок контактов: телефон, email, дата рождения и дата последнего визита.
Telegram — Открыть диалог. Нажатие открывает переписку в разделе Диалоги — удобно ответить прямо из карточки.Вкладки истории
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
Записи | История визитов: дата, время, услуга, сотрудник, статус |
Заказы | Заказы клиента с суммами и составом |
Платежи | Все платежи: сумма, способ, тип, статус |
Аренды | История аренд (если включён модуль проката) |
Тех. карты | Технологические карты с данными и фото |
Документы | Договоры и файлы, привязанные к клиенту |
Информация | Все поля карточки одним списком + свои поля |
Аренды появляется только при включённом модуле проката. Вкладка Тех. карты заполняется в основном автоматически — например, при записи через ИИ-агента.Редактирование
Кнопка Редактировать вверху карточки открывает форму со всеми полями (нужно право clients.write).
Как позвонить или написать клиенту из карточки?
Телефон и email — кликабельные ссылки (звонок и письмо). Мессенджеры открываются кнопкой Открыть диалог в блоке контактов.
Откуда берётся число визитов и «Потрачено»?
Они считаются автоматически по истории записей и платежей клиента.
ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.
Начать бесплатно