Попробовать бесплатно

Перенос базы из другой CRM

Мастер «Перенос данных»: как загрузить таблицы из старой системы, дать ИИ распознать колонки, проверить результат и при необходимости откатить импорт.

Мастер Перенос данных переносит клиентов и другие данные из вашей прежней системы. ИИ сам распознаёт, где какая колонка, а вы проверяете результат перед записью в CRM.

Как открыть

  1. Откройте Импорт/Экспорт в группе Бизнес.
  2. На вкладке Импорт нажмите Открыть Перенос данных.
  3. Либо на странице истории нажмите Новый перенос.
Запуск переноса требует права import_export.write. Просмотр истории — import_export.read.

Шаги переноса

  1. Загрузка — перетащите файлы (XLSX, CSV или JSON, до 20 МБ каждый) или выберите их. Можно загрузить сразу несколько таблиц.
  2. Нажмите Начать разбор — ИИ проанализирует файлы и разложит данные по сущностям (клиенты, услуги, сотрудники, товары).
  3. Проверка — просмотрите таблицу: сколько строк найдено, готово и с ошибками. Ошибочные строки можно поправить или пропустить прямо здесь.
  4. Когда всё верно, нажмите Перенести в CRM.
💡 Если часть строк с ошибками, система переспросит Перенести с ошибками? — можно перенести только корректные, а проблемные исправить позже.

Откат переноса

После переноса в течение 48 часов доступна кнопка Откатить миграцию — она удаляет все перенесённые записи, если что-то пошло не так. Все запуски видны в Истории миграций.

⚠️ Откат удаляет перенесённые записи. Если с ними уже связаны новые данные, система предупредит и предложит удалить всё вместе с зависимыми записями — действуйте осознанно.
Какие форматы файлов поддерживаются?

XLSX (Excel), CSV и JSON, размером до 20 МБ на файл. Можно загрузить несколько файлов за один перенос.

Нужно ли вручную сопоставлять колонки?

Обычно нет — ИИ распознаёт колонки сам. На шаге Проверка вы лишь убеждаетесь, что всё понято правильно, и правите отдельные строки.

Что если импортировал с ошибкой?

В течение 48 часов нажмите Откатить миграцию в карточке переноса — записи удалятся.

Смотрите также

Попробуйте Delvex бесплатно

ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.

Начать бесплатно