Перейти к содержанию
Delvex
Войти
Статьи раздела «Клиенты»Перенос базы из другой CRM

Перенос базы из другой CRM

Мастер «Перенос данных»: как загрузить таблицы из старой системы, дать ИИ распознать колонки, проверить результат и при необходимости откатить импорт.

3 мин чтения

Содержание статьи

Мастер Перенос данных переносит клиентов и другие данные из вашей прежней системы. ИИ сам распознаёт, где какая колонка, а вы проверяете результат перед записью в CRM.

Как открыть#

  1. 1
    Откройте Импорт/Экспорт в группе Бизнес.
  2. 2
    На вкладке Импорт нажмите Открыть Перенос данных.
  3. 3
    Либо на странице истории нажмите Новый перенос.
  4. 4
    С телефона: в приложении Профиль → Импорт / Экспорт → Открыть «Перенос данных» — мастер откроется в браузере.
Примечание
Запуск переноса требует права import_export.write. Просмотр истории — import_export.read. Откат — import_export.rollback: по умолчанию он есть у владельца и администратора.

Шаги переноса#

  1. 1
    Загрузка — перетащите файлы (XLSX, CSV или JSON, до 20 МБ каждый) или выберите их. Можно загрузить сразу несколько таблиц.
  2. 2
    Нажмите Начать разбор — ИИ проанализирует файлы и разложит данные по сущностям (клиенты, услуги, сотрудники, товары).
  3. 3
    Проверка — просмотрите таблицу: сколько строк найдено, готово и с ошибками. Ошибочные строки можно поправить или пропустить прямо здесь. У товаров тут же видна колонка Остаток: если в ней не число, поправьте значение до переноса. У услуг и товаров видны Себестоимость и Единица, у услуг — ещё Опт. цена: файл из выгрузки загружается обратно вместе с ними. Единицу услуги указывайте так же, как в её карточке: шт, м², пог. м, час или услуга.
  4. 4
    Когда всё верно, нажмите Перенести в CRM.
Совет
Если часть строк с ошибками, система переспросит Перенести с ошибками? — можно перенести только корректные, а проблемные исправить позже.

Если перенесено не полностью#

Бывает, что строка попала в CRM, а часть её данных — нет: например, у товара не выставился остаток, у услуги не распозналась единица или у сотрудника не перенёсся оклад. Тогда под итогами переноса появится блок N строк перенесены не полностью. Всё остальное из этих строк уже в CRM — в блоке перечислено только то, чего не хватает, и почему. Внесите это вручную: остаток — в разделе Склад, единицу — в карточке услуги или товара, оклад — схемой в разделе Зарплаты. Тот же список открывается в Истории миграций кнопкой N не полностью.

Откат переноса#

После переноса в течение 48 часов доступна кнопка Откатить миграцию — она удаляет все перенесённые записи, если что-то пошло не так. Кнопку видят владелец, администратор и сотрудники, чьей роли выдано право отката; остальные видят, до какого времени перенос можно откатить. Все запуски видны в Истории миграций.

Важно
Откат удаляет перенесённые записи. Если с ними уже связаны новые данные, система предупредит и предложит удалить всё вместе с зависимыми записями — действуйте осознанно.

Частые вопросы#

Какие форматы файлов поддерживаются?
XLSX (Excel), CSV и JSON, размером до 20 МБ на файл. Можно загрузить несколько файлов за один перенос.
Нужно ли вручную сопоставлять колонки?
Обычно нет — ИИ распознаёт колонки сам. На шаге Проверка вы лишь убеждаетесь, что всё понято правильно, и правите отдельные строки.
Что если импортировал с ошибкой?
В течение 48 часов нажмите Откатить миграцию в карточке переноса — записи удалятся. Откатить может владелец, администратор или сотрудник с правом отката.

Статья помогла?

Смотрите также

Не нашли ответ?

Напишите в поддержку — поможем разобраться.

support@delvex.ruНаписать в Telegram