Источники и автосоздание клиентов
Откуда в базе появляются клиенты сами: обращения в мессенджеры, онлайн-запись, магазин и прокат создают карточки автоматически. Что означает поле «Источник» и как работает архив.
Большинство карточек появляются в базе сами. Как только человек впервые пишет боту, звонит, записывается онлайн или покупает — система создаёт карточку и запоминает канал в поле Источник.
Кто создаёт карточки автоматически
- Сообщение в мессенджере (Telegram, WhatsApp, VK, MAX, Instagram, Авито).
- Онлайн-запись и запись через ИИ-агента.
- Заказ в интернет-магазине.
- Бронь или выдача в прокате.
- Обращения и жалобы.
- Импорт и перенос из другой CRM.
Система старается не плодить дубли: если у нового обращения совпадает телефон или email с существующей карточкой, данные дописываются в неё.
Поле «Источник»
Источник показывает, откуда карточка появилась. Его же можно выбрать вручную и отфильтровать по нему список клиентов.
| Источник | Значение |
|---|---|
Вручную | Создан сотрудником |
Онлайн-запись | Форма записи на сайте |
Интернет-магазин | Покупка в витрине |
ИИ-агент | Диалог с ИИ-агентом |
Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, MAX, Instagram | Первое сообщение в мессенджере |
Телефон | Звонок |
Обращение | Жалоба или обращение |
Импорт | Загрузка из файла |
Источник (технический канал) и Источник привлечения (маркетинг: Яндекс.Карты, Авито, Сарафан). Второе заполняется вручную для аналитики.Архив вместо удаления
Клиентов нельзя стереть одним кликом безвозвратно — вместо этого карточка деактивируется (уходит в Архив), а вся история сохраняется. Кнопка-корзина в списке как раз выполняет деактивацию.
- Чтобы вернуть клиента, откройте вкладку
Архив. - Нажмите значок восстановления у карточки — она вернётся в рабочую базу.
Деактивировать или Восстановить для нескольких клиентов сразу.Клиент написал в Telegram, но карточки нет — почему?
Проверьте, подключён ли канал и не стоит ли фильтр по другому источнику или филиалу. Обычно карточка создаётся при первом же сообщении.
Как удалить клиента насовсем?
Штатно карточка деактивируется и хранится в архиве. Полное удаление персональных данных выполняется по отдельному запросу через раздел конфиденциальности.
ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.
Начать бесплатно