Источники и автосоздание клиентов

Большинство карточек появляются в базе сами. Как только человек впервые пишет боту, звонит, записывается онлайн или покупает — система создаёт карточку и запоминает канал в поле Источник.

Кто создаёт карточки автоматически#

• Сообщение в мессенджере (Telegram, WhatsApp, VK, MAX, Instagram, Авито).
• Онлайн-запись и запись через ИИ-агента.
• Заказ в интернет-магазине.
• Бронь или выдача в прокате.
• Обращения и жалобы.
• Импорт и перенос из другой CRM.

Система старается не плодить дубли: если у нового обращения совпадает телефон или email с существующей карточкой, данные дописываются в неё. Если номер человек просто написал в мессенджере, запись или заказ на этот номер попадают в историю карточки с этим номером, а аккаунт мессенджера привязывается к ней, только если он ещё не записан ни в одну карточку и другого аккаунта этого мессенджера у карточки нет. Такая привязка видна в истории карточки; чужую привязку система не заменяет, а WhatsApp привязывает только к карточке со своим номером. Подробнее — в статье Безопасность и данные агента.

Поле «Источник»#

Источник показывает, откуда карточка появилась. Его же можно выбрать вручную и отфильтровать по нему список клиентов.

Архив вместо удаления#

Клиентов нельзя стереть одним кликом безвозвратно — вместо этого карточка деактивируется (уходит в Архив), а вся история сохраняется. Кнопка-корзина в списке как раз выполняет деактивацию.

1. 1
   Чтобы вернуть клиента, откройте вкладку Архив.
2. 2
   Нажмите значок восстановления у карточки — она вернётся в рабочую базу.

Частые вопросы#