Финансы: учёт денег и оплат

Как смотреть финансовую сводку, добавлять оплаты вручную, фильтровать платежи, оформлять возвраты и вести кассу компании.

Раздел Бизнес → Финансы показывает движение денег компании: выручку, оплаты и кассу (нужно право finance.read). Сверху — переключатель периода День / Неделя / Месяц / Год.

Финансовая сводка

Карточки за выбранный период: Выручка, число Оплат, Средний чек и разбивка По способу оплаты (наличные, карта, онлайн, перевод). Ниже — список Последние оплаты с фильтрами по способу и статусу.

Добавить оплату вручную

1. Нажмите Добавить оплату (нужно право finance.write).
2. Укажите Сумма, ₽ (обязательно).
3. Выберите Способ оплаты: Наличные, Карта или Перевод.
4. Выберите Тип: услуга, товар, чаевые, депозит или аренда.
5. При желании укажите Клиент, Сотрудник, Филиал и Комментарий.
6. Нажмите Добавить.

Детали оплаты и возврат

Клик по оплате открывает окно с деталями: клиент, услуга, сотрудник, филиал, дата, чек. Для завершённой оплаты доступен возврат:

• Онлайн-оплата — кнопка Возврат через ЮKassa: деньги вернутся клиенту через платёжную систему.
• Наличные, карта, перевод — кнопка Зафиксировать возврат: возврат отметится в CRM, деньги клиенту вы отдаёте сами.

Касса компании

Блок Касса показывает Баланс компании (поступления минус списания), суммы Поступления и Списания, а также журнал Операции. Поступления по оплатам клиентов появляются здесь автоматически. Кнопками Поступление и Списание можно добавить операцию вручную (например, списание «закупка расходников») — укажите сумму и описание.