Карточка заказа

Карточка заказа открывается кликом по заказу в списке. Сверху — номер, название, статус и текущая стадия. Правее — кнопки действий (их набор зависит от ваших прав и статуса заказа).

Полоса стадий#

Под шапкой идёт цепочка стадий, текущая подсвечена, а баннер Сейчас ход показывает, кто держит заказ. В автоматическом режиме заказ едет по стадиям сам. Вручную его можно перевести только на следующую стадию и только когда закрыты задачи, подтверждения, согласование и оплата — иначе Delvex назовёт, что держит заказ. Прыжки через стадии возможны только в ручном режиме. Перевод на стадию (Следующая стадия, клик по стадии в ручном режиме, касание стадии в приложении) сначала показывает, что произойдёт — задачи, уведомления, сообщение клиенту, — и выполняется только после подтверждения.

Что пишет «Сейчас ход»

Сейчас ход называет, кто держит заказ и что нужно сделать: открытую задачу стадии, подтверждение, оплату или согласование версии. На стадии с согласованием (например, смета или макет) после сданной задачи заказ ждёт версию на согласование — и баннер пишет, чья очередь:

Пока идёт согласование, заказ на следующую стадию не переходит — даже кнопкой Следующая стадия. Фраза «Заказ ничего не ждёт» появляется, только когда заказ действительно ничего не держит и его можно переводить дальше. Владелец и администратор могут загружать и согласовывать версии за любую роль.

Если заказу нужно решение человека, вверху появляется блок Нужно ваше решение с кнопками Подтвердить и Отклонить. Решает роль, назначенная на стадию, а также владелец и администратор. Отклонение требует причину — она попадает в историю заказа.

Вернуть заказ на предыдущую стадию можно в окне Вернуть на стадию. Причина обязательна: она уходит в задачу, заметку и уведомление ответственному (если ответственного нет — владельцу). По уже оплаченному заказу оплату второй раз не спрашивают.

Сразу под стадиями — блок План заказа: срок и ответственный по каждому оставшемуся этапу, статус в срок или просрочка 3 ч, пройденные этапы — в строке Сделано: 2 из 5. Подробно — в статье План заказа: сроки этапов.

От предыдущего шага#

Тот, кто работает по задаче текущей стадии, и ведущий заказ видят блок От предыдущего шага: кто и когда сдал работу, комментарий, файлы и ссылку на папку. Показываются до двух сдач — ближайшая и последняя из ранних стадий, поэтому печатник сразу видит макет дизайнера.

Задачи по стадиям#

Основной блок — Задачи по стадиям. Задачи сгруппированы по этапам; те, что не привязаны к стадии, попадают в группу «Прочее». По каждой задаче видно исполнителя и статус (Ожидает, В работе, Выполнена, Отменена), а также значки файлов и заметок. Задача исполнителя показана отдельным блоком Моя задача.

• Свою задачу исполнитель сдаёт кнопкой Сдать: комментарий, файлы и ссылка на папку уйдут следующему шагу.
• Если задача требует загрузки файлов, виден счётчик Приложено N из M — закрыть её можно только после загрузки нужного числа файлов.
• Значок с человечком — Сменить исполнителя.
• + Заметка — добавить комментарий к задаче (можно и к закрытой).
• Кнопка Задача вверху блока добавляет задачу на текущую стадию.

Подробнее о работе с задачами — в статье Задачи сотрудников.

Материалы#

Под Задачи по стадиям (в приложении — после План заказа) стоит блок Материалы: по каждому материалу видно, сколько положено по нормам услуг заказа (План), сколько уже списано со склада (Списано) и сколько осталось на складе (Остаток). Списывает материалы действие процесса Списать материалы или кнопка Списать по нормам; её нажимают роли с правом «Склад (изменение)», остальные блок только смотрят. При отмене заказа списанное возвращается на склад. Подробно — в статье Материалы заказа: нормы и автосписание.

Информация, состав и оплата#

Справа — блок Информация: клиент (ссылка на карточку), сумма, дата создания, ответственный. Ответственного можно назначить или сменить ссылкой Назначить / Сменить. Строка Приоритет показывает, обычный это заказ или Срочный; ссылка Сделать срочным / Снять срочность (право «Заказы (изменение)») меняет приоритет — изменение попадает в журнал и ленту заказа. Ниже — Состав заказа с позициями, Оплачено и Долг клиента.

Блок Параметры заказа — свои поля компании для этого заказа (тираж, материал, размеры): заполненные значения, значок карандаша Изменить или ссылка Заполнить параметры, если всё пусто. Видят блок все, кто видит заказ, меняют — роли с правом «Заказы (изменение)». Какие бывают поля и как их настроить — в статье Параметры заказа.

Строка Макет показывает статус последней версии согласования: Макета ещё нет, На согласовании, Ждём ответа клиента, Нужны правки (с комментарием, что исправить) или Согласован — рядом номер версии, когда решилось, и ссылка Открыть файл. Пока заказ стоит на стадии согласования, строки нет: статус и кнопки — в блоке согласования под стадиями.

Отметить оплату (наличные, перевод, по счёту, карта) заводит платёж в кассу. Если заказ ждёт оплату, после отметки он сам поедет дальше. Кнопку видят только роли с правом Заказы — отмечать оплату, на оплаченном заказе её нет. У сданного заказа с долгом кнопка есть: так закрывают оплату, пришедшую после выдачи (например, по счёту), — заказ остаётся сданным, а после полной оплаты уходит из Ждут оплаты.

Если оплату отметили по ошибке

1. 1
   В блоке Оплата найдите ошибочный платёж и нажмите ⋯ в его строке.
2. 2
   Напишите причину — например, «опечатка: вместо 4 740 ввели 47 400». Её увидят в журнале заказа.
3. 3
   Нажмите Отменить оплату, затем отметьте правильную сумму.

Отмена — не удаление: платёж остаётся в истории зачёркнутым, с отметкой, кто и почему его отменил. Оплачено и Долг клиента пересчитываются, из выручки в «Финансах» платёж уходит, в «Кассе» появляется встречное списание. Если заказ после оплаты уже перешёл на следующую стадию, он там и останется — при необходимости верните его кнопкой Вернуть на стадию.

Блок Закрывающие документы — чек-лист УПД, акта, счёта-фактуры и накладной по заказу: что нужно, что выставлено (в Delvex, файлом или в 1С) и что ждёт подписи клиента. Подробно — в статье Закрывающие документы по заказам.

Файлы, история и QR#

• Файлы заказа — все вложения. Кнопка Прикрепить добавляет файл (до 45 МБ), Скачать всё выгружает всё разом. Чужой файл удаляет только ведущий заказы, владелец или администратор.
• Файлы открываются по временной ссылке. Если файл не открылся и браузер пишет, что ссылка устарела, обновите страницу и откройте файл заново.
• Папка файлов — ссылка на папку заказа, например на Яндекс Диске.
• История заказа — смена стадий, задачи, решения (кто подтвердил и причина отказа), действия автоматики.
• QR для выдачи — карточка с QR-кодом, если у вас включена выдача по QR. Клиент или сотрудник сканирует его при получении заказа.

Действия с заказом#

В шапке карточки доступны (в зависимости от прав и статуса):

Частые вопросы#