Лиды: потенциальные клиенты и их статусы
Откуда берутся лиды, как менять их статус по воронке (новый → контакт → квалифицирован → конвертирован) и как перейти к карточке клиента.
Лид — это потенциальный клиент, который проявил интерес, но ещё не стал постоянным. Раздел Бизнес → Лиды показывает всех таких людей и их статус в воронке (нужно право leads.read).
Лиды не нужно заводить вручную — они появляются автоматически, когда потенциальный клиент пишет ИИ-агенту, оставляет заявку на сайте или звонит. По сути лид — это карточка клиента с проставленным статусом лида.
Статусы лида
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Новый | Только что появился, с ним ещё не связывались |
| Контакт | С лидом уже связались (написали, позвонили) |
| Квалифицирован | Подтверждён интерес и потребность — можно продавать |
| Конвертирован | Стал клиентом / оформил покупку |
Сверху страницы — счётчики по каждому статусу: Всего, Новые, Контакт, Квалиф. и Конверт.. Кнопки-фильтры под ними показывают только нужный статус.
Работа с лидами
- Найдите лида через поле
Поиск по имени, телефону, email...или отфильтруйте по статусу. - Меняйте статус прямо в строке — выпадающим списком справа (нужно право
clients.write). - Кликните по строке, чтобы открыть полную карточку клиента.
- Чтобы обработать несколько лидов сразу, отметьте их галочками и используйте
Сменить статус…илиУдалить выбранные.
Клиенты через фильтр «Неактивные».Почему список ограничен?
Одновременно показываются первые 200 лидов. Если их больше, уточните поиск или фильтр, чтобы увидеть остальных.
Как лид становится клиентом?
Когда человек оформляет покупку или запись, переведите его в статус «Конвертирован». Вся история контактов остаётся в его карточке клиента.
Смотрите также
ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.
Начать бесплатно