Статьи раздела «Маркетинг и продажи»Лиды: потенциальные клиенты и их статусы

Лиды: потенциальные клиенты и их статусы

Откуда берутся лиды, как менять их статус по воронке (новый → контакт → квалифицирован → конвертирован) и как перейти к карточке клиента.

2 мин чтения

Содержание статьи

Лид — это потенциальный клиент, который проявил интерес, но ещё не стал постоянным. Раздел Бизнес → Лиды показывает всех таких людей и их статус в воронке (нужно право leads.read).

Чаще всего лиды появляются сами — когда потенциальный клиент пишет ИИ-агенту, оставляет заявку на сайте или звонит. По сути лид — это карточка клиента с проставленным статусом лида. Если человек позвонил или подошёл лично, заведите его руками кнопкой Добавить лида — не ждите, пока он напишет ИИ.

Статусы лида#

Статус	Что значит
Новый	Только что появился, с ним ещё не связывались
Контакт	С лидом уже связались (написали, позвонили)
Квалифицирован	Подтверждён интерес и потребность — можно продавать
Конвертирован	Стал клиентом / оформил покупку

Сверху страницы — счётчики по каждому статусу: Всего, Новые, Контакт, Квалиф. и Конверт.. Кнопки-фильтры под ними показывают только нужный статус.

Добавить лида вручную#

Клиент позвонил или подошёл на встречу — заведите лид сразу, чтобы не потерять его до первого сообщения. Кнопка Добавить лида стоит вверху списка (нужно право менять клиентов).

1
Нажмите Добавить лида.
2
Впишите Имя — единственное обязательное поле — и, если есть, Телефон и Email.
3
Укажите Откуда узнал (Яндекс.Карты, Авито, Сарафан — или своё) и Статус: Новый, Контакт или Квалифицирован.
4
Добавьте Комментарий с деталями разговора и нажмите Добавить.

Примечание

Созданный лид — обычная карточка клиента со статусом лида: дальше работайте с ним как с остальными — меняйте статус в строке, открывайте карточку, выгружайте списком.

Работа с лидами#

1
Найдите лида через поле Поиск по имени, телефону, email... или отфильтруйте по статусу.
2
Меняйте статус прямо в строке — выпадающим списком справа (нужно право clients.write).
3
Кликните по строке, чтобы открыть полную карточку клиента.
4
Чтобы обработать несколько лидов сразу, отметьте их галочками и используйте Сменить статус… или Удалить выбранные.

Примечание

Удаление лида — это мягкое скрытие (карточка уходит из списка, история сохраняется). Восстановить можно в разделе Клиенты через фильтр «Неактивные».

Совет

Меню скачивания выгружает лиды в Excel, CSV или JSON — с учётом выбранного фильтра по статусу.

Частые вопросы#

Почему список ограничен?

Одновременно показываются первые 200 лидов. Если их больше, уточните поиск или фильтр, чтобы увидеть остальных.

Как лид становится клиентом?

Когда человек оформляет покупку или запись, переведите его в статус «Конвертирован». Вся история контактов остаётся в его карточке клиента.

Статья помогла?

Не нашли ответ?

Напишите в поддержку — поможем разобраться.

support@delvex.ru Написать в Telegram