Сделки: воронка продаж на канбан-доске

Как вести продажи по этапам: создать сделку, перетащить между этапами, закрыть как выигранную или проигранную, вести историю и заметки.

Раздел Сделки — это доска-канбан для продаж. Каждая сделка — карточка, которую вы двигаете по этапам воронки: от первого контакта до оплаты. Откройте Бизнес → Сделки (нужно право deals.read, модуль включается в Настройки → Модули).

Сверху — четыре счётчика по выбранной воронке: Открытые, В воронке (общая сумма открытых сделок), Выиграно и Конверсия. Ниже — колонки-этапы с карточками.

Создать сделку

1. Нажмите Новая сделка в правом верхнем углу (нужно право deals.write).
2. Заполните Название — это единственное обязательное поле (например, «Продажа абонемента, Иванов»).
3. Укажите Сумма и Приоритет (Низкий / Средний / Высокий / Критический).
4. Выберите Этап (по умолчанию — первый этап воронки), Ответственный и Клиент из базы.
5. При желании задайте Ожидаемое закрытие, Источник и Заметки.
6. Нажмите Создать.

Двигать сделку по этапам

Просто перетащите карточку мышкой в нужную колонку — этап сохранится сразу. Сделки без этапа (или с этапом из другой воронки) собираются в колонку Без этапа, чтобы ничего не потерялось.

Карточка сделки

Клик по карточке открывает панель справа. Там видны все поля, вкладка с документами, лента Активность и поле Быстрая заметка. Заметки, смены этапа и статуса записываются в историю автоматически.

• Открытую сделку можно закрыть кнопкой Выиграна или Проиграна — система сама проставит дату закрытия и перенесёт её в нужный этап.
• Закрытую сделку можно вернуть в работу кнопкой Переоткрыть.
• Кнопки Редактировать и Удалить — там же, внизу панели (удаление требует права deals.delete).

Поиск, экспорт и массовые действия

• Поле Поиск сделок... фильтрует список по названию и клиенту.
• Меню скачивания выгружает сделки в Excel, CSV или JSON.
• Отметьте карточки галочками и нажмите Удалить выбранные, чтобы удалить несколько сразу (вместе с историей и связанными документами).