Статьи раздела «Маркетинг и продажи»Инструменты продаж и маркетинга в Delvex
Инструменты продаж и маркетинга в Delvex
Обзор раздела «Бизнес»: сделки, лиды, рассылки, лояльность, сертификаты, отзывы, формы заявок и книга жалоб — что для чего и где включается.
2 мин чтения
Содержание статьи
Delvex собирает инструменты продаж и маркетинга в боковом меню слева. Большинство из них живёт в разделе Бизнес, часть — в Настройки. Эта статья — карта: что каждый инструмент делает и где его найти. По каждому есть отдельная подробная статья.
Примечание
В тексте «клиент» — это конечный покупатель вашей компании (тот, кто пишет, звонит и платит). «Вы» — владелец или сотрудник, который работает в CRM.
Что где находится#
| Инструмент | Для чего | Где в меню |
|---|---|---|
| Сделки | Вести переговоры и продажи по этапам воронки (канбан) | Бизнес → Сделки |
| Лиды | Потенциальные клиенты и их движение к покупке | Бизнес → Лиды |
| Рассылки | Массовые сообщения клиентам по каналам связи | Бизнес → Рассылки |
| Лояльность | Баллы, кэшбэк, уровни, промокоды, рефералы | Бизнес → Лояльность |
| Сертификаты | Выпуск и списание подарочных сертификатов | Бизнес → Сертификаты |
| Отзывы | Сбор отзывов, ответы, публикация, авто-запрос | Бизнес → Отзывы |
| Заявки | Входящие заявки с публичных форм-опросников | Бизнес → Заявки |
| Жалобы и предложения | Публичная книга жалоб и обработка обращений | Бизнес → Жалобы и предложения |
Каждая вкладка появляется в меню, только если включён её модуль в Настройки → Модули, а у вас есть право на чтение этого раздела. Если вкладки нет — проверьте модуль и свою роль в разделе Команда.
Как это работает вместе#
- Клиент пишет или звонит — ИИ-агент отвечает и заводит его в базу. Если человек ещё не купил, он попадает в Лиды.
- Идут переговоры — менеджер ведёт крупную продажу как Сделку, двигая карточку по этапам.
- Клиент оплатил — оплата видна в Финансы, а бонусы по программе Лояльность начисляются автоматически.
- После визита — можно автоматически попросить Отзыв, а недовольные обращения собрать в Жалобы и предложения.
- Возврат клиентов — напоминания и акции уходят через Рассылки по нужному сегменту.
Совет
Не обязательно включать всё сразу. Начните с того, что ближе к деньгам: приём оплат, лояльность и отзывы. Остальное подключите, когда появится поток клиентов.
Частые вопросы#
Чем сделка отличается от лида?
Лид — это ещё «тёплый контакт», человек проявил интерес, но не купил. Сделка — уже конкретная продажа, которую вы ведёте по этапам до оплаты. Один лид может превратиться в сделку.
Почему у меня нет какой-то вкладки?
Либо выключен её модуль в Настройки → Модули, либо у вашей роли нет права на чтение этого раздела. Владелец видит все включённые модули.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.