Инструменты продаж и маркетинга в Delvex

Q: Почему у меня нет какой-то вкладки?

Либо выключен её модуль в `Настройки` → `Модули`, либо у вашей роли нет права на чтение этого раздела. Владелец видит все включённые модули.

Обзор раздела «Бизнес»: сделки, лиды, рассылки, лояльность, сертификаты, отзывы, формы заявок и книга жалоб — что для чего и где включается.

Delvex собирает инструменты продаж и маркетинга в боковом меню слева. Большинство из них живёт в разделе Бизнес, часть — в Настройки. Эта статья — карта: что каждый инструмент делает и где его найти. По каждому есть отдельная подробная статья.

В тексте «клиент» — это конечный покупатель вашей компании (тот, кто пишет, звонит и платит). «Вы» — владелец или сотрудник, который работает в CRM.

Что где находится

Инструмент	Для чего	Где в меню
Сделки	Вести переговоры и продажи по этапам воронки (канбан)	`Бизнес` → `Сделки`
Лиды	Потенциальные клиенты и их движение к покупке	`Бизнес` → `Лиды`
Рассылки	Массовые сообщения клиентам по каналам связи	`Бизнес` → `Рассылки`
Лояльность	Баллы, кэшбэк, уровни, промокоды, рефералы	`Бизнес` → `Лояльность`
Сертификаты	Выпуск и списание подарочных сертификатов	`Бизнес` → `Сертификаты`
Отзывы	Сбор отзывов, ответы, публикация, авто-запрос	`Бизнес` → `Отзывы`
Заявки	Входящие заявки с публичных форм-опросников	`Бизнес` → `Заявки`
Жалобы и предложения	Публичная книга жалоб и обработка обращений	`Бизнес` → `Жалобы и предложения`

Каждая вкладка появляется в меню, только если включён её модуль в Настройки → Модули, а у вас есть право на чтение этого раздела. Если вкладки нет — проверьте модуль и свою роль в разделе Команда.

Как это работает вместе

Клиент пишет или звонит — ИИ-агент отвечает и заводит его в базу. Если человек ещё не купил, он попадает в Лиды.
Идут переговоры — менеджер ведёт крупную продажу как Сделку, двигая карточку по этапам.
Клиент оплатил — оплата видна в Финансы, а бонусы по программе Лояльность начисляются автоматически.
После визита — можно автоматически попросить Отзыв, а недовольные обращения собрать в Жалобы и предложения.
Возврат клиентов — напоминания и акции уходят через Рассылки по нужному сегменту.

💡 Не обязательно включать всё сразу. Начните с того, что ближе к деньгам: приём оплат, лояльность и отзывы. Остальное подключите, когда появится поток клиентов.

Чем сделка отличается от лида?

Лид — это ещё «тёплый контакт», человек проявил интерес, но не купил. Сделка — уже конкретная продажа, которую вы ведёте по этапам до оплаты. Один лид может превратиться в сделку.

Почему у меня нет какой-то вкладки?

Либо выключен её модуль в Настройки → Модули, либо у вашей роли нет права на чтение этого раздела. Владелец видит все включённые модули.

Смотрите также

Попробуйте Delvex бесплатно

ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.

Начать бесплатно