Подарочные сертификаты: выпуск, оплата и списание

Подарочный сертификат — это предоплаченная сумма, которую клиент покупает в подарок, а получатель тратит на ваши услуги или товары. Откройте Бизнес → Сертификаты (в приложении — Профиль → Сертификаты).

Сверху — счётчики Всего сертификатов, Активных и Остаток на балансе (сумма непотраченных денег по активным сертификатам).

Выпустить сертификат#

1. 1
   Нажмите Новый сертификат.
2. 2
   Укажите Номинал — сумму сертификата (обязательное поле).
3. 3
   Поле Код можно оставить пустым — он сгенерируется автоматически.
4. 4
   При желании задайте Срок действия.
5. 5
   Заполните данные получателя (имя, телефон, email) и покупателя (имя, телефон), добавьте Заметку.
6. 6
   Выберите Оплата при продаже и нажмите Создать.

SMS получателю можно отправить сразу при выпуске или назначить день и время (время компании). Запланированную отправку можно перенести или отменить в Изменить; там же можно запланировать SMS уже выпущенному сертификату. В карточке видно: «SMS придёт …», «SMS отправлено …» или причину, почему не отправлено.

Оплатить запись или заказ сертификатом#

1. 1
   Откройте запись и нажмите Оплатить сертификатом (рядом с Принять оплату), либо откройте заказ, нажмите Отметить оплату и выберите способ Сертификат.
2. 2
   Введите Код сертификата и нажмите Найти — под полем появится остаток и срок действия.
3. 3
   Проверьте сумму: по умолчанию предлагается весь остаток сертификата, а в заказе — не больше долга по заказу.
4. 4
   Добавьте Комментарий, если нужно, и подтвердите: Оплатить в записи или Отметить в заказе.

Списать с сертификата#

1. 1
   Найдите активный сертификат (поиск по коду, имени или телефону; фильтры Активные / Истёкшие / Использованные).
2. 2
   Нажмите Списать.
3. 3
   Введите Сумма списания — можно списывать частями, остаток сохранится. Добавьте Комментарий, если нужно.
4. 4
   Подтвердите. Полоска баланса на карточке покажет, сколько потрачено.

Журнал списаний и отмена#

Кнопка История на карточке сертификата открывает журнал: когда и сколько списали, кто и к чему (запись или заказ), остаток после каждого списания и комментарий. В приложении журнал открывается иконкой истории на карточке сертификата.

• Ошибочное списание можно вернуть кнопкой Отменить списание — это доступно владельцу и администратору.
• Причину отмены указать обязательно — её увидят владелец и бухгалтер.
• После отмены остаток вернётся на сертификат, а оплата уйдёт из выручки.
• Списание, которым оплатили заказ, отменяют в самом заказе — в его истории оплат.

Статусы сертификата#

Частые вопросы#