Статьи раздела «Заказы и производство»Технологические карты

Технологические карты

Тех. карты описывают, как выполняется услуга: шаги, материалы, параметры и фото «до/после». Здесь — про шаблоны, карты и выгрузку.

3 мин чтения

Содержание статьи

Технологическая карта фиксирует, как именно выполнялась услуга для клиента: какие шаги, материалы, параметры и результат. Это помогает сотрудникам не упускать детали и повторять услугу одинаково. Раздел — Тех. карты (группа Документы), доступен при праве tech_cards.read и включённом модуле.

Раздел состоит из двух вкладок: Шаблоны — заготовки с набором полей, и Карты — заполненные карты по конкретным клиентам.

Шаблон тех. карты#

Шаблон задаёт, какие поля нужно заполнять. Нажмите Новый шаблон, укажите Название *, при желании Категория услуг, и добавьте поля кнопкой Добавить поле. У каждого поля выбирается тип:

Тип поля	Для чего
Текст	Короткая строка (например, состав, артикул).
Число	Числовое значение (время, температура, объём).
Выбор	Один из вариантов из списка (введите их через запятую).
Многострочный	Длинное описание, комментарий.
Цвет	Выбор цвета (например, оттенок краски).

Галочка Обяз. делает поле обязательным. Нажмите Создать — шаблон появится в списке.

Карта по клиенту#

1
Перейдите на вкладку Карты и нажмите Новая карта.
2
Выберите Клиент * (поиск по имени или телефону), при желании Шаблон, исполнителя и Услуга.
3
Заполните поля шаблона и Заметки.
4
Нажмите Создать.

Примечание

Клиент, шаблон и исполнитель фиксируются при создании карты и позже не меняются — их выбирают один раз.

Транспорт клиента — это тех. карта#

У автосервиса и шиномонтажа шаблон Карта авто — поля Марка, Модель, Госномер, VIN, Пробег и Описание работ (у мойки и автосалона — свои поля с маркой). Когда транспорт выбирают в форме записи, к записи создаётся такая карта: марка, модель, госномер, VIN, год и цвет переносятся с прошлого визита, а пробег и описание работ заполняются заново. По этим картам строится блок Транспорт в карточке клиента.

Примечание

Поле Госномер добавлено в шаблон Карта авто для новых компаний. Если ваш шаблон создан раньше, добавьте поле сами: Шаблоны → шаблон → Добавить поле → «Госномер», тип Текст. Номер в записи сохранится и без этого поля — просто в карте он будет отдельной строкой.

Фото и выгрузка#

Разверните карту, чтобы увидеть данные, заметки и фотографии. Фото добавляются кнопкой Добавить фото с пометкой До, В процессе, После или Прочее — удобно показывать результат работы. Каждую карту можно выгрузить в PDF, DOCX или XLSX через меню скачивания, а также распечатать кнопкой Печать. Кнопка Повторить (дублировать) создаёт копию карты для повторного визита.

Частые вопросы#

Чем тех. карта отличается от документа?

Тех. карта — это внутренняя запись о выполнении услуги (шаги, материалы, фото). Документ (договор, счёт, акт) — юридическая бумага для клиента. Но по тех. карте тоже можно сформировать документ через встроенный блок документов в её карточке.

Можно вести карты без шаблона?

Да, шаблон необязателен — выберите «Без шаблона». Но с шаблоном заполнять быстрее и единообразнее, а обязательные поля не забудутся.

Статья помогла?

Не нашли ответ?

Напишите в поддержку — поможем разобраться.

support@delvex.ru Написать в Telegram