Технологические карты

Тех. карты описывают, как выполняется услуга: шаги, материалы, параметры и фото «до/после». Здесь — про шаблоны, карты и выгрузку.

Технологическая карта фиксирует, как именно выполнялась услуга для клиента: какие шаги, материалы, параметры и результат. Это помогает сотрудникам не упускать детали и повторять услугу одинаково. Раздел — Тех. карты (группа Документы), доступен при праве tech_cards.read и включённом модуле.

Раздел состоит из двух вкладок: Шаблоны — заготовки с набором полей, и Карты — заполненные карты по конкретным клиентам.

Шаблон тех. карты

Шаблон задаёт, какие поля нужно заполнять. Нажмите Новый шаблон, укажите Название *, при желании Категория услуг, и добавьте поля кнопкой Добавить поле. У каждого поля выбирается тип:

Галочка Обяз. делает поле обязательным. Нажмите Создать — шаблон появится в списке.

Карта по клиенту

1. Перейдите на вкладку Карты и нажмите Новая карта.
2. Выберите Клиент * (поиск по имени или телефону), при желании Шаблон, исполнителя и Услуга.
3. Заполните поля шаблона и Заметки.
4. Нажмите Создать.

Фото и выгрузка

Разверните карту, чтобы увидеть данные, заметки и фотографии. Фото добавляются кнопкой Добавить фото с пометкой До, В процессе, После или Прочее — удобно показывать результат работы. Каждую карту можно выгрузить в PDF, DOCX или XLSX через меню скачивания, а также распечатать кнопкой Печать. Кнопка Повторить (дублировать) создаёт копию карты для повторного визита.