Каталог для агента и запись клиентов

Какие услуги, сотрудники и товары агент предлагает клиентам, как скрыть лишнее и задать описание для ИИ, и какие контактные поля он обязательно спрашивает при записи.

Агент рассказывает клиентам только о том, что вы завели в CRM. Внизу страницы Настройки → ИИ-агент есть блоки Услуги для ИИ, Товары для ИИ и блок сотрудников (его название повторяет вашу терминологию — например, Сотрудники для ИИ или Мастера для ИИ) — они показывают ваш каталог и позволяют управлять тем, что видит агент.

Что показывать, а что скрыть

В каждом блоке перечислены позиции из каталога. Напротив позиции есть значок «глаз»:

Значок-глаз открыт — позицию агент предлагает клиентам. Наведение показывает подсказку Скрыть от ИИ-агента.
Значок-глаз перечёркнут — позиция скрыта, агент про неё не рассказывает. Подсказка — Показать ИИ-агенту. Сама услуга или товар при этом остаётся в CRM, скрывается только от агента.

Под каждой видимой позицией есть поле описания для ИИ — необязательный текст, как агент должен её представлять («чем хороша», кому предложить). Если оставить пустым, агент использует обычное название и цену.

💡 Ссылка Управлять в заголовке блока ведёт в полный раздел каталога (Услуги, сотрудники, товары), где можно добавлять и редактировать позиции. Здесь же, на странице агента, вы только управляете их видимостью и описанием для ИИ.

Запись клиентов: обязательные поля

Блок Запись клиентов задаёт, что агент обязательно спросит, прежде чем подтвердить запись. Услугу и желаемые дату/время он спрашивает всегда; здесь — дополнительные контактные поля:

Поле	Зачем
`Имя клиента`	Как обращаться к клиенту
`Контактный телефон`	Если клиент пишет или звонит с другого номера
`Email`	Чтобы прислать подтверждение записи письмом
`Комментарий / пожелания`	Особые пожелания к записи

Каждое поле включается своим переключателем. Включённое поле становится обязательным — агент не подтвердит запись, пока не получит его от клиента.

⚠️ Не делайте обязательными слишком много полей — длинный опрос отпугивает клиентов. Обычно достаточно имени и телефона.

Кроме этих контактов агент может собирать ваши собственные поля карточки клиента (например, «Рост» для проката) — это настраивается в блоке Кастомные поля клиента. Подробнее — в статье Свои поля клиента.

Скрытая от агента услуга пропадёт из журнала записей?

Нет. «Скрыть от ИИ-агента» влияет только на то, что предлагает агент. В CRM, онлайн-записи и журнале услуга остаётся.

Агент запишет к конкретному сотруднику?

Да, если сотрудник не скрыт в блоке сотрудников и оказывает нужную услугу. Скрытых сотрудников агент не предлагает.

Смотрите также

Попробуйте Delvex бесплатно

ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.

Начать бесплатно