Каталог для агента и запись клиентов

Агент рассказывает клиентам только о том, что вы завели в CRM: об активных услугах и товарах из Каталогов и о сотрудниках из Команда → Сотрудники. Отдельного списка позиций «для ИИ» нет — всё настраивается в карточках. Внизу страницы Настройки → ИИ-агент карточка Каталог для ИИ-агента напоминает, где что, и ведёт в нужный раздел.

Большой каталог агент тоже знает целиком. Если услуг больше 50, он держит перед глазами их названия по группам, а цену, единицу измерения, срок и Примечание нужной услуги находит поиском по каталогу. Поиск понимает слова в любой форме: на «фрезеровку фанеры» найдётся «Фрезерная резка фанеры». Цену агент называет только из карточки услуги.

Цены поменялись#

Цены услуг, товаров и проката можно поменять разом кнопкой Изменить цены в каталоге — на процент или на сумму, у всех позиций, категории или отмеченных, с отменой. Агент сразу называет новые цены. А цены, вписанные текстом в знания или инструкции агенту, поправьте сами — окно изменения подскажет, сколько таких записей. Подробнее — в статье Массовое изменение цен.

Примечание: кому и когда предлагать#

Указание к конкретной услуге или товару напишите в поле Примечание в карточке позиции (Каталоги → Услуги или Товары): кому и когда её предлагать, с чем сочетать, чем заменить. Агент читает первые 500 символов и следует указанию, но клиенту дословно его не пересказывает. Не пишите туда то, что клиенту знать нельзя. Подробнее — в статье Товары: каталог и карточки.

Какие позиции агент предлагает#

• Агент видит только активные услуги и товары. Чтобы он перестал предлагать позицию, снимите в её карточке Активна (у товара — Активен): позиция пропадёт и у агента, и из онлайн-записи или магазина, а в истории останется.
• Если позицию нужно оставить, но предлагать только по просьбе клиента, так и напишите в её Примечании — агент учитывает указание, когда подбирает позиции.

Сотрудники: кого агент предлагает клиентам#

Кого из сотрудников агент предлагает клиентам, задаёт тумблер Показывать клиентам в карточке сотрудника (Команда → Сотрудники, секция Видимость). Сотрудника с выключенным тумблером агент не предлагает, а в CRM он виден всегда. Если клиенты не записываются к конкретным сотрудникам, агент сотрудников не предлагает вовсе.

Запись клиентов: обязательные поля#

Блок Запись клиентов задаёт, что агент обязательно спросит, прежде чем подтвердить запись. Услугу и желаемые дату/время он спрашивает всегда; здесь — дополнительные контактные поля:

Каждое поле включается своим переключателем. Включённое поле становится обязательным — агент не подтвердит запись, пока не получит его от клиента.

Частые вопросы#