Заказы и конвейер: как это работает
Что такое заказы в Delvex и как они движутся по стадиям конвейера. Обзор статусов и логики: выполнил задачу — заказ едет дальше.
Раздел Заказы — это учёт работы, которую вы делаете для клиента: изготовить, отремонтировать, напечатать, собрать, выполнить проект. Каждый заказ движется по заранее настроенному пути — конвейеру (его ещё называют воронкой заказов).
Идея простая: заказ проходит через стадии (этапы). На стадии для сотрудников автоматически появляются задачи. Как только задачи выполнены, заказ переезжает на следующую стадию — и так до готовности. Вы всегда видите, на каком этапе находится каждый заказ и кто за него отвечает.
Где находятся заказы
Откройте Заказы в меню слева (группа Бизнес). Вкладка видна, если у вас есть право orders.read и модуль заказов включён в Настройки → Модули. На странице — список всех заказов с фильтрами по статусу, поиском и (если настроено) фильтрами по ответственному и направлению.
Статусы заказа
Статус — это общее состояние заказа, не путайте его со стадией. Стадия показывает, где заказ в вашем процессе, а статус — что с ним происходит в целом.
| Статус | Что означает |
|---|---|
В работе | Заказ активен и движется по конвейеру. |
На паузе | Работа приостановлена (например, ждёт оплату или материалы). Конвейер не двигается. |
Готов к выдаче | Заказ дошёл до стадии готовности — можно отдавать клиенту. |
Завершён | Заказ закрыт и уходит в архив. |
Отменён | Заказ остановлен. Его можно вернуть в работу. |
Вверху списка эти же статусы работают как фильтры-вкладки: Все, В работе, На паузе, Готов, Завершён, Отменён.
Откуда берутся заказы
- Вручную — вы создаёте заказ кнопкой
Новый заказ. См. Создание заказа вручную. - Автоматически — заказ создаёт ИИ-агент из переписки, либо он появляется по событию (онлайн-запись, аренда), если вы настроили запуск конвейера. См. Настройка конвейера заказов.
Настройки → Конвейер заказов. Там же можно завести несколько разных конвейеров — например, отдельный для срочных заказов.Чем заказ отличается от сделки?
Сделка (раздел Сделки) — это про продажу и переговоры до оплаты. Заказ — про выполнение работы: он идёт по стадиям производства и задачам сотрудников. Часто сделка превращается в заказ после согласования.
Что если у нас нет производства, а просто услуги?
Конвейер универсален. «Стадии» — это любые этапы вашего процесса: приём → работа → готово. Настройте их под себя или возьмите готовый набор под отрасль.
Обязательно ли настраивать конвейер?
Нет. У новой компании уже есть конвейер по умолчанию — можно сразу создавать заказы. Настройка нужна, только когда хочется свои стадии, задачи и автоматику.
ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.
Начать бесплатно