Заказы и конвейер: как это работает

Раздел Заказы — это учёт работы, которую вы делаете для клиента: изготовить, отремонтировать, напечатать, собрать, выполнить проект. Каждый заказ движется по заранее настроенному пути — конвейеру (его ещё называют воронкой заказов).

Идея простая: заказ проходит через стадии (этапы). На стадии для сотрудников автоматически появляются задачи. Как только задачи выполнены, заказ переезжает на следующую стадию — и так до готовности. Вы всегда видите, на каком этапе находится каждый заказ и кто за него отвечает.

Где находятся заказы#

Откройте Заказы в меню слева (группа Бизнес). Вкладка видна, если у вас есть право orders.read и модуль заказов включён в Настройки → Модули. На странице — список всех заказов с фильтрами по статусу, поиском и (если настроено) фильтрами по ответственному и направлению.

Статусы заказа#

Статус — это общее состояние заказа, не путайте его со стадией. Стадия показывает, где заказ в вашем процессе, а статус — что с ним происходит в целом.

Вверху списка эти же статусы работают как фильтры-вкладки: Все, В работе, На паузе, Готов, Завершён, Отменён. На каждой вкладке видно, сколько в ней заказов. Во вкладке Все отменённых нет — они на вкладке Отменён, а поиск по номеру находит и отменённый заказ.

Рядом с вкладками — ещё два фильтра и порядок списка. Галочка Просроченные оставляет только открытые заказы с прошедшим сроком сдачи — сначала самые старые. Список Порядок сортирует строки: Сначала застрявшие, Сначала новые, По сроку сдачи (сверху заказы с самыми ранними сроками, без срока — в конце) или Срочные сверху — сначала срочные заказы, дальше ближайший срок сдачи, потом новые. Срочный заказ видно по красной метке Срочно после номера. Галочка Процесс выключен показывает заказы, у которых автоматика выключена; под фильтрами появляется пояснение: процесс выключают у срочных и нестандартных заказов, этапы и переходы ведёт ответственный вручную, а включить процесс можно в карточке заказа. В приложении — то же во вкладке Заказы: кнопки По сроку и Срочные рядом со Стадией, а в шторке Фильтры — чип Просроченные и порядок По сроку сдачи или Срочные сверху.

Как выдать готовый заказ#

Заказ Готов к выдаче выдают по QR-коду клиента через Сканер в приложении. Если QR у клиента нет, в сканере нажмите Ввести код вручную и введите номер заказа (например, ПТ-052.09) — или выдайте прямо из карточки заказа: на сайте блок Выдача без QR → Выдать, в приложении кнопка Выдать клиенту. В окне выдачи и в карточке сканера есть список Что выдать — позиции заказа с количеством, чтобы сверить, что отдаёте; если позиций в заказе нет, окно так и напишет: «Состав не указан». Delvex проверит оплату и стадию так же, как при сканировании, переведёт заказ в Выдан и запишет в журнал, кто выдал и почему без QR. Кнопка есть у ролей с правом выдачи, например Склад и выдача.

Выдача неоплаченного заказа#

Если заказ оплачен не полностью, окно выдачи без QR сверху покажет «Не оплачено N ₽». Кладовщику без доступа к суммам окно скажет просто «Не оплачено» — без цифр. Дальше два пути:

• Принять оплату — прямо в окне: сумма (по умолчанию весь остаток) и способ — наличные, карта или перевод. Это та же отметка оплаты, что в карточке заказа: платёж попадёт в историю и кассу. Кнопка есть у тех, кто отмечает оплату заказов (обычно бухгалтер, владелец, менеджер); остальным окно подскажет, что оплату отмечает бухгалтер или владелец.
• Выдать → «Клиент не заплатил N ₽. Выдать без оплаты?» → Выдать без оплаты. Так выдают, когда клиент платит позже, например по счёту. Долг останется в карточке заказа и в списке Ждут оплаты, а в журнал запишется, что заказ выдан без оплаты и сколько не заплачено. Назад — вернуться и сначала принять деньги.

Если компания ждёт предоплату (Настройки → Приём платежей) или заказ стоит на стадии оплаты, неоплаченный заказ выдать нельзя вовсе — только принять оплату. При сканировании QR вопроса нет: карточка сканера лишь предупреждает строкой «⚠️ Оплата».

Долг и «ещё не выставлено»#

Тем, кто видит суммы заказов, строка заказа подсказывает, сколько по нему не оплачено, — одной из двух подписей:

Долг считается одинаково везде: в строке заказа, в карточке клиента (Долг по заказам), в блоке Ждут оплаты на Главной, в фильтре С долгом (вкладка Заказы в карточке клиента, а в приложении у бухгалтера — ещё и чип в разделе Заказы), в задаче оплаты и в ответах ИИ-ассистента — суммы совпадают до рубля.

Откуда берутся заказы#

• Вручную — вы создаёте заказ кнопкой Новый заказ. См. Создание заказа вручную.
• Автоматически — заказ появляется сам по событию: онлайн-запись, аренда или заявка с формы, если вы настроили запуск конвейера. Из диалога с ИИ-агентом заказ пока не создаётся — такой разговор оформляет в заказ сотрудник вручную. См. Настройка конвейера заказов.

Частые вопросы#