Настройка конвейера заказов

Как собрать свой процесс заказов: стадии, действия на стадиях, автозапуск по событию и направления с префиксами в номере заказа.

Конвейер — это схема, по которой движутся все ваши заказы. Он настраивается в Настройки → Конвейер заказов. Раздел доступен при праве orders.settings и включённом модуле заказов.

В верхней части — три вкладки: Схема (собственно конструктор процесса), Запуск (автозапуск конвейера по событиям) и Направления (префиксы в номерах заказов).

Вкладка «Схема»: стадии и действия

Слева — панель Блоки с двумя группами: Стадии (этапы процесса) и Действия (что происходит на этапе). Блок перетаскивается на холст мышью. Клик по блоку открывает справа панель настроек.

У каждой стадии настраиваются:

• Название — как этап называется (например, «Приём», «Печать», «Готово»).
• Цвет рамки — чтобы отличать стадии визуально.
• Политика входа — как заказ попадает на стадию: Авто (заходит сама когда предыдущая закрыта), Требует подтверждения владельца или Только вручную.
• ★ Помечает заказ как «готов» — на этой стадии заказ считается выполненным (статус «Готов к выдаче»).
• 🏁 Финальная стадия — заказ закрывается и уходит в архив.

На стадию можно добавить одно или несколько действий. Вот что умеет конвейер:

Набор действий зависит от версии — точный список блоков всегда виден в панели Блоки. Клик по действию открывает его настройки (например, для задачи — кому назначить, для документа — какой шаблон).

Сохранение и версии

После правок нажмите Сохранить — создаётся новая версия схемы (номер версии виден в шапке). Рядом есть История (посмотреть прошлые версии), Откатить (вернуться к предыдущей) и Сбросить (вернуть отраслевой шаблон). Прежние версии сохраняются, ничего не теряется.

Несколько конвейеров

Можно вести несколько процессов сразу. Кнопка Новый создаёт конвейер одним из способов: Пустой, Из отрасли (готовый набор стадий под тип бизнеса) или Клон текущей. Также есть Клонировать, По умолчанию (какой конвейер подставляется новым заказам) и Удалить.

Вкладка «Запуск»: автосоздание заказов

Здесь настраивается, по каким событиям заказ создаётся сам, без ручного ввода. Нажмите Добавить событие, укажите название и источник. Сейчас доступны источники Онлайн-запись / бронь и Аренда / прокат; остальные помечены «скоро». Переключатель у события включает и выключает автозапуск.

Вкладка «Направления»: префиксы в номерах

Направления разбивают заказы по типам и добавляют префикс к номеру. Добавьте строку с Название (например, «Мероприятие») и Префикс (например, «МР»). Номер тогда выглядит как МР-001.07, где 001 — сквозной номер, 07 — месяц. Без направления номер просто 001.07. Нажмите Сохранить и Добавить направление для новых строк.