Настройка конвейера заказов

Конвейер — это схема, по которой движутся все ваши заказы. Он настраивается в Настройки → Конвейер заказов. Раздел доступен при праве orders.settings и включённом модуле заказов.

В верхней части — три вкладки: Схема (собственно конструктор процесса), Запуск (автозапуск конвейера по событиям) и Направления (префиксы в номерах заказов).

Готовый процесс по типу бизнеса#

При выборе типа бизнеса Delvex сам заводит процесс заказов. Стадия Документы с задачей бухгалтеру добавляется, только если в компании уже есть сотрудник с ролью «Бухгалтер» — иначе заказ начинался бы с задачи, которую некому выполнить. У автосервиса процесс Ремонт и сервис: Приёмка → Диагностика и смета → Проверка склада → Ремонт (вход — после согласования сметы с клиентом) → Готов к выдаче → Выдан. Уже созданные процессы это не меняет.

Как называть заказы#

В Настройки → Модули под модулем Заказы выберите название: Заказы, Заказ-наряды, Заявки или Проекты. Так раздел называется в меню сайта, во вкладке приложения и в сообщениях клиентам о заказе. У нового автосервиса — Заказ-наряды, а запись в календаре — Запись.

Вкладка «Схема»: стадии и действия#

Слева — панель Блоки с двумя группами: Стадии (этапы процесса) и Действия (что происходит на этапе). Блок перетаскивается на холст мышью. Клик по блоку открывает справа панель настроек.

У каждой стадии настраиваются:

• Название — как этап называется (например, «Приём», «Печать», «Готово»).
• Цвет рамки — чтобы отличать стадии визуально.
• Политика входа — как заказ попадает на стадию: Авто (заходит сама когда предыдущая закрыта), Требует подтверждения владельца или Только вручную.
• ★ Помечает заказ как «готов» — на этой стадии заказ считается выполненным (статус «Готов к выдаче»).
• 🏁 Финальная стадия — заказ закрывается и уходит в архив.

На стадию можно добавить одно или несколько действий. Вот что умеет конвейер:

Набор действий зависит от версии — точный список блоков всегда виден в панели Блоки. Клик по действию открывает его настройки (например, для задачи — кому назначить, для документа — какой шаблон).

Сохранение и версии

После правок нажмите Сохранить — создаётся новая версия схемы (номер версии виден в шапке). Рядом есть История (посмотреть прошлые версии), Откатить (вернуться к предыдущей) и Сбросить (вернуть отраслевой шаблон). Прежние версии сохраняются, ничего не теряется.

Несколько конвейеров

Можно вести несколько процессов сразу. Кнопка Новый создаёт конвейер одним из способов: Пустой, Из отрасли (готовый набор стадий под тип бизнеса) или Клон текущей. Также есть Клонировать, По умолчанию (какой конвейер подставляется новым заказам) и Удалить.

Вкладка «Запуск»: автосоздание заказов#

Здесь настраивается, по каким событиям заказ создаётся сам, без ручного ввода. Нажмите Добавить событие, укажите название и источник. Сейчас доступны источники Онлайн-запись / бронь и Аренда / прокат; остальные помечены «скоро». Переключатель у события включает и выключает автозапуск.

Вкладка «Направления»: префиксы в номерах#

Направления разбивают заказы по типам и добавляют префикс к номеру. Добавьте строку с Название (например, «Мероприятие») и Префикс (например, «МР»). Номер тогда выглядит как МР-001.07, где 001 — сквозной номер, 07 — месяц. Без направления номер просто 001.07. Нажмите Сохранить и Добавить направление для новых строк.

Частые вопросы#