Задачи сотрудников

Задачи — это внутренние поручения для сотрудников. Часть из них создаёт конвейер заказов автоматически, часть вы ставите руками. Все задачи собраны в разделе Задачи (группа Бизнес); задачи конкретного заказа видны ещё и в его карточке.

Вкладка Задачи доступна при праве tasks.read и включённом модуле задач.

Чьи задачи видны#

Все задачи компании видят владелец, администратор и роли с правом Задачи — все задачи компании (у системной роли Менеджер оно есть). У них над списком переключатель Все задачи / Мои. Остальные видят только свои задачи: назначенные им, поставленные ими, задачи своей роли и общие. Чужая задача вместе с файлами и заметками не откроется даже по ссылке. Так же отвечают ИИ-ассистент и Telegram-ассистент.

Задачу правит и отменяет постановщик, владелец или администратор, а задачу заказа — ещё и тот, кто ведёт заказы. Исполнитель меняет статус, пишет заметки и прикладывает файлы.

Если вы работаете в нескольких компаниях#

В Мне, От меня и Просроченные видны задачи всех ваших компаний сразу — переключать компанию не нужно. В приложении это вкладка Мои задачи.

• Задачи разбиты на разделы по компаниям. В заголовке раздела — название компании и число задач, просроченные отмечены красным. Текущая компания идёт первой.
• В разделе сначала видны 50 задач, остальные — кнопкой Показать ещё под разделом. Число в заголовке — все задачи компании под выбранным фильтром, а не только показанные.
• Раздел можно свернуть нажатием на заголовок — выбор запомнится.
• В каждой компании действуют её права: где вы исполнитель, там видны только ваши задачи.
• Задачу другой компании можно открыть, взять В работу, Сдать, прокомментировать, приложить файлы, передать — всё без переключения. В карточке задачи видно, из какой она компании.
• Все показывает задачи только текущей компании. Заказ другой компании откроется после переключения на неё: Профиль → Мои компании.

Как читать список#

Сначала идут открытые задачи: просроченные и ближайшие по сроку, ниже задачи без срока, в конце выполненные и отменённые. У каждой задачи видны статус (Ожидает, В работе, Выполнена, Отменена), приоритет (Низкий, Средний, Высокий, Срочный), исполнитель, срок и автор. У задачи заказа есть ссылка Заказ №… →. Сверху — фильтры по статусу и поиск: по названию, номеру заказа («030» найдёт задачу заказа №ПТ-030.09), клиенту и исполнителю.

Список открывается быстро и по частям: на сайте видны первые 50 задач, следующие — кнопкой Показать ещё внизу списка. Поиск ищет по всем задачам, а не только по показанным. В приложении задачи догружаются сами при прокрутке; если вы работаете в нескольких компаниях, в разделе каждой видны первые 200 задач — уточните статус или поиск.

Когда исполнитель нажал В работу, вы видите в списке и в карточке задачи, кто и когда её взял: «В работе с 14:03 · Иван Петров» (не сегодня — с датой). Если задачу потом передали или вернули на доработку, надпись пропадёт, пока новый исполнитель не нажмёт В работу.

Постановщику в этот момент приходит уведомление «Иван Петров принял(а) задачу «Сдать тираж» в 14:03» — в Уведомления и push по его настройкам. У задачи процесса заказа без постановщика оно приходит ответственному за заказ. Себе уведомление не приходит: если постановщик сам нажал В работу, его нет. Выключить — событие Задачу приняли в работу в Настройка уведомлений.

«Не отправлено» — сообщение клиенту не дошло#

Если конвейер заказа пытался написать клиенту, а сообщение не ушло (SMS выключены настройкой компании, канал клиента на паузе или сбой отправки), Delvex сам ставит задачу «Позвонить клиенту по заказу №…» тому, кто ведёт заказ. Вместо длинного текста в списке у такой задачи — короткий бейдж Не отправлено · подробнее: нажмите на него, чтобы открыть карточку задачи с причиной целиком и текстом, который нужно передать клиенту голосом.

Создать задачу#

1. 1
   Нажмите Новая задача (нужно право tasks.write).
2. 2
   Впишите Название * и, при желании, Описание.
3. 3
   В блоке Кому выберите: Сотрудник (конкретный исполнитель), Все в роли (например, все менеджеры) или Все сотрудники (первый, кто выполнит, закроет задачу для всех).
4. 4
   Задайте Приоритет и Срок: дату и, если нужно, Время.
5. 5
   При необходимости выберите период в поле Напоминать исполнителям.
6. 6
   Нажмите Создать.

Срок: на дату или ко времени#

Без времени (Весь день) срок действует до конца дня по часовому поясу компании и показывается как «до 15.09». Со временем — «до 15.09 18:00», всегда в 24-часовом формате.

Напоминания#

• За час до срока исполнители и постановщик получают уведомление «Дедлайн через 1 час».
• Когда срок прошёл, приходит «Задача просрочена».
• Напоминать исполнителям повторяет напоминание, пока задача не выполнена: Выкл, Каждый час, Каждые 6 часов, Каждый день, Каждые 3 дня или Свой период…. Тихие часы соблюдаются.

Сдать задачу#

Кнопка Сдать есть у задачи в списке и в карточке заказа. В окне Сдать задачу:

• Комментарий для следующего шага — что сделано и на что обратить внимание.
• Файлы — в приложении можно Сделать фото, выбрать Из галереи или приложить Документ. Размер файла — до 45 МБ в задаче заказа и до 25 МБ в обычной задаче.
• Ссылка на папку с файлами — для задачи заказа подставляется папка заказа, её можно заменить. Большие файлы удобнее отдать папкой на Яндекс Диске.

Если задача требует загрузки файлов, в окне виден счётчик Приложено N из M: сдать задачу можно только после загрузки нужного числа файлов. Засчитываются файлы, приложенные и с сайта, и с телефона. Следующий исполнитель увидит сдачу в карточке заказа, в блоке От предыдущего шага, и в push вида «От Анны: … · файлов 2».

Закрыть или изменить задачу#

Прямо в списке у задачи есть быстрые кнопки:

• Треугольник (▶) — Начать выполнение (перевод в статус «В работе»).
• Зелёная галочка — Отметить выполненной.
• Значок запрета — Отменить.
• Круговая стрелка — Вернуть в работу (для закрытых задач, нужно право tasks.reopen).
• Карандаш — Редактировать, корзина — удалить.

Клик по названию задачи открывает её карточку: там можно менять Статус, видеть Срок и прикреплять файлы в блоке Вложения кнопкой Прикрепить файл.

Массовые действия#

Отметьте несколько задач галочками — появится панель, где можно Сменить статус… сразу у всех и нажать Применить, либо удалить их. Кнопка Снять выбор сбрасывает выделение.

Частые вопросы#