Сметы: расчёт для клиента таблицей

Смета — расчёт для клиента таблицей: работы, товары и материалы собраны по разделам, у каждой позиции — наименование, единица, количество, цена и сумма, внизу — итог, который вы называете клиенту. На сайте сметы живут в Бизнес → Сметы, в приложении — Профиль → Работа → Сметы. Раздел виден, когда у компании включён модуль «Сметы» и у вашей роли есть право на просмотр смет.

Из чего состоит смета#

Смета состоит из разделов (блоков), внутри — позиции: наименование, единица, количество, цена и сумма. Внизу — итог клиенту. С правом «Сметы (себестоимость и маржа)» видны и внутренние цифры: себестоимость, коэффициент, налог, маржа и вознаграждение менеджера — клиенту они не показываются.

На сайте#

1. 1
   Откройте Бизнес → Сметы и создайте смету — вручную или сгенерируйте ИИ из текста технического задания.
2. 2
   Заполните шапку (название, клиент, менеджер, даты) и добавьте позиции — из прайса услуг или свободными строками.
3. 3
   Нажмите Сохранить.
4. 4
   Когда расчёт готов — Зафиксировать: смета станет только для чтения. Вернуть в черновик может владелец или администратор.

Кнопка Экспорт выгружает смету: Клиенту (Excel), Клиенту (PDF) или Внутренняя (Excel) — с себестоимостью и маржей, она видна только у кого есть право. Кнопка Поделиться отправляет карточку сметы в чат Мессенджера.

В приложении#

Список смет — с поиском по названию или номеру и фильтром Черновики / Зафиксированы. Смета открывается таблицей: столбец Наименование закреплён слева, остальные листаются вбок.

• В черновике нажмите на число — количество, а с правом маржи ещё себестоимость, дни, часы, коэффициент или налог, — введите новое и нажмите Сохранить: суммы и итоги пересчитает Delvex.
• ⋯ — скачать смету в Excel или PDF.
• Значок Поделиться — отправить смету в Мессенджер.