Как вести клиента через заказы: услуги, товары и расчёт

Если вы делаете работу для клиента — ремонт, обслуживание, монтаж — и нужно на ходу собирать список услуг и запчастей, а в конце показать клиенту итоговую сумму, это раздел Заказы, а не Сделки. Разберём на примере автосервиса: мотоцикл привезли на осмотр, а к моменту выдачи должен быть понятен полный список работ и сумма.

Заказ или сделка#

Сделка — карточка на канбан-доске с названием и суммой, которую вы вписываете вручную. Она годится для переговоров о будущей продаже: обсуждаете условия, двигаете сделку по этапам воронки, пока клиент не согласится или не откажется.

Заказ устроен иначе: у него есть состав — конкретные услуги и товары из вашего каталога, каждая позиция со своим количеством и ценой, — и Delvex сам складывает их в итоговую сумму. Плюс к этому — стадии вашего процесса (приём → работа → выдача), задачи исполнителям, отметка оплаты и печатный бланк.

Ваш процесс: от осмотра до выдачи#

Заказ движется по стадиям — вашему собственному процессу. Для примера возьмём: Осмотр → Согласование → Ремонт → Оплата → Выдача. Стадии, задачи на них и переходы настраиваются один раз в Настройки → Конвейер заказов — подробный разбор конструктора в статье Настройка конвейера заказов.

Шаг за шагом#

1. 1
   Клиент привёз технику — заведите заказ: Заказы → Новый заказ, впишите Название заказа * (например, «Yamaha MT-07 — ТО и ремонт вилки»), укажите Клиент (начните вводить имя или телефон; если клиента нет в базе, Delvex создаст его автоматически). Нажмите Создать.
2. 2
   Проведите осмотр или диагностику. Карточку заказа можно пополнять по ходу дела — весь список работ заранее знать не обязательно.
3. 3
   Согласуйте работы с клиентом: в карточке заказа нажмите Редактировать и кнопкой Позиция добавьте нужные услуги и запчасти — выбирайте их из каталога (группы Товары / Услуги) или впишите вручную. Под списком Delvex сам посчитает Сумма, ₽ — назовите эту сумму клиенту, прежде чем переводить заказ в работу.
4. 4
   Ремонт: задача исполнителю появляется на стадии автоматически, если вы настроили на ней действие «Создать задачу», либо добавьте её сами кнопкой Задача. Мастер закрывает её кнопкой Сдать — заказ едет дальше.
5. 5
   Оплата: отметьте оплату кнопкой Отметить оплату (наличные, перевод, по счёту, карта) — она попадёт в кассу и в Оплачено на карточке заказа. Чтобы клиент мог оплатить онлайн без личного визита, настройте на нужной стадии действие Запрос оплаты — клиенту уйдёт ссылка на оплату, а заказ встанет на паузу до её получения.
6. 6
   Выдача: когда заказ дошёл до финальной стадии готовности, его статус меняется на Готов к выдаче. Если в Настройки → Модули включена QR-выдача, покажите клиенту QR в карточке заказа — сотрудник сканирует его в приложении Delvex и подтверждает выдачу.

Подробно про экран заказа — стадии, задачи, файлы, печать бланка — в статье Карточка заказа.

Услуги и товары в составе заказа#

Чтобы позиции выбирались из каталога, а не вписывались руками каждый раз, заведите их заранее: работы и процедуры — в Услуги, запчасти и расходники — в Товары (группа «Каталоги» в боковом меню). Тогда в окне заказа над каждой позицией появится выпадающий список с группами Товары и Услуги, а цена подставится сама — останется указать количество.

• Каждая строка — это Кол-во × Цена, ₽; Delvex складывает все строки в общую Сумма, ₽.
• Если сумму нужно поправить вручную (например, дали скидку) — впишите своё значение, дальше оно не пересчитывается по позициям автоматически.
• Пока в Услуги и Товары ничего не заведено, выпадающего списка не будет — добавляйте позиции как Произвольная позиция (свободный текст).

Та же сумма используется дальше — в Оплачено, Долг клиента и в печатном бланке заказа для клиента или цеха.

Советы#

• Отраслевой шаблон — при создании конвейера выбирайте Из отрасли, чтобы не собирать стадии с нуля, а затем донастроить под себя.
• Статусы вверху списка заказов (В работе, На паузе, Готов, Завершён, Отменён) удобны как быстрые фильтры-вкладки — не путайте статус (что происходит с заказом в целом) со стадией (где он в вашем процессе).
• Ручной режим — для срочного или нестандартного заказа, который не укладывается в обычный процесс, включите его галочкой при создании или кнопкой в карточке. Подробнее — в статье Подтверждение стадий и ручной режим.

Частые вопросы#