Создание заказа вручную

Чтобы завести заказ вручную, откройте Заказы и нажмите Новый заказ (нужно право orders.write). Откроется окно Новый заказ.

Заполните заказ#

1. 1
   Впишите Название заказа * — обязательное поле (например, «Кухонный гарнитур»).
2. 2
   Выберите Процесс — по какому процессу пойдёт заказ (например, «Мероприятия» или «Печать»). Если процесс один, останется значение по умолчанию. Список процессов видят все, кто может создавать заказы, — например, менеджер мероприятий; менять сами процессы может только роль с правом на настройку процесса. Если в приложении список не загрузился, поле так и скажет — заказ пойдёт по процессу по умолчанию, а Повторить загрузит список ещё раз.
3. 3
   Если у компании настроены направления, выберите Направление — оно задаёт префикс в номере заказа (например, «МР-001.09» вместо «001.09»). Поле есть и на сайте, и в приложении; если список не загрузился, заказ можно создать без направления, а Повторить загрузит список ещё раз. Если у выбранного направления не задан процесс, хотя у других направлений он есть, под полем появится предупреждение — выберите процесс вручную или свяжите его с направлением в Настройки → Процесс заказов → Направления.
4. 4
   Укажите Клиент — начните вводить имя или телефон, и выберите из подсказки. Если клиента нет в базе, он будет создан автоматически из введённых данных. При необходимости заполните Телефон и Email.
5. 5
   Если у компании настроены Параметры заказа (свои поля: тираж, материал, размеры), заполните секцию Параметры заказа — в ней поля выбранного процесса, обязательные не дадут создать заказ пустыми. Какие бывают поля и как их завести — в статье Параметры заказа.
6. 6
   В строке Файлы к заказу кнопкой Прикрепить приложите макет, ТЗ и другие файлы — они появятся в карточке заказа после его создания.
7. 7
   Под полем Сдать до отметьте Срочный заказ, если клиент просил побыстрее: заказ получит метку Срочно и место вверху в порядке Срочные сверху (в приложении — переключатель Срочный заказ).
8. 8
   Добавьте Состав заказа кнопкой Позиция (по желанию) и укажите Сумма, ₽.
9. 9
   Ответственный — по умолчанию вы. Можно выбрать коллегу или Не назначен.
10. 10
    Галочка Запустить процесс сразу включена: задачи и уведомления по этапам пойдут сами. Для срочного или нестандартного заказа снимите её — подробнее ниже.
11. 11
    Нажмите Создать. Откроется карточка нового заказа.

Состав заказа и расчёт по площади#

Кнопка Позиция добавляет строку. В строке можно выбрать Произвольная позиция (свободный текст) или товар/услугу из каталога. Для обычной позиции указываются Название, Кол-во и Цена, ₽.

Если у услуги задана единица измерения «за м²» или «за пог. м» (актуально для рекламного производства, печати), строка превращается в калькулятор:

• За м² — введите Ширина, м × Высота, м × Кол-во, шт. Delvex сам посчитает площадь и сумму строки.
• За пог. м — введите Длина, м × Кол-во, шт.

Запустить процесс сразу#

Внизу окна есть галочка Запустить процесс сразу (раньше — «Ручной режим» наоборот), по умолчанию она включена. Снимите её для форс-мажорного срочного заказа, который не укладывается в обычный процесс: процесс будет выключен, этапы, задачи и переходы ведёт ответственный вручную. Запустить процесс можно позже кнопкой Запустить процесс в карточке заказа. Подробнее — в статье Подтверждение стадий и выключенный процесс.

Заказ из диалога в одно нажатие#

В Диалогах откройте переписку с клиентом и нажмите Создать заказ: на сайте — над перепиской, в приложении — в окне О диалоге (нужно право orders.write). ИИ прочитает переписку и соберёт черновик: название (изделие, размер, материал, количество), техническое задание списком, направление и процесс. Сумму и срок он подставит, только если о них прямо договорились в переписке, — иначе поля останутся пустыми. Параметры заказа, о которых прямо договорились (тираж, материал), и галочка Срочный заказ, если клиент просил срочно, тоже подставятся. Клиент — из диалога, ответственный — вы, Запустить процесс сразу включена. Проверьте поля и нажмите Создать.

Может ли заказ завести ИИ-агент#

Сам заказ ИИ-агент пока не создаёт. Из переписки с клиентом он оформляет запись, бронь аренды, заказ в интернет-магазине, заказ навынос или (в режиме продаж) сделку — смотря что настроено для вашего бизнеса. Если разговор нужно довести до заказа — например, сложный ремонт, — нажмите Создать заказ прямо в диалоге (см. выше) или заведите заказ вручную: Заказы → Новый заказ, указав того же клиента. Передать диалог из ИИ-агента прямо в заказ можно будет через автозапуск конвейера (Настройки → Конвейер заказов → Запуск) — источник «Передача от ИИ-агента» там уже виден, но пока помечен «скоро». Подробнее про агента — в разделе ИИ-агента.

Частые вопросы#