Создание заказа вручную

Как завести заказ: название, конвейер, клиент, состав с расчётом по площади и длине, сумма и ручной режим. Плюс — как заказы создаёт ИИ-агент.

Чтобы завести заказ вручную, откройте Заказы и нажмите Новый заказ (нужно право orders.write). Откроется окно Новый заказ.

Заполните заказ

1. Впишите Название заказа * — обязательное поле (например, «Кухонный гарнитур»).
2. Выберите Конвейер — по какому процессу пойдёт заказ. Если конвейер один, останется значение по умолчанию.
3. Если у компании настроены направления, выберите Направление — оно задаёт префикс в номере заказа.
4. Укажите Клиент — начните вводить имя или телефон, и выберите из подсказки. Если клиента нет в базе, он будет создан автоматически из введённых данных. При необходимости заполните Телефон и Email.
5. Добавьте Состав заказа кнопкой Позиция (по желанию) и укажите Сумма, ₽.
6. Нажмите Создать. Откроется карточка нового заказа.

Состав заказа и расчёт по площади

Кнопка Позиция добавляет строку. В строке можно выбрать Произвольная позиция (свободный текст) или товар/услугу из каталога. Для обычной позиции указываются Название, Кол-во и Цена, ₽.

Если у услуги задана единица измерения «за м²» или «за пог. м» (актуально для рекламного производства, печати), строка превращается в калькулятор:

• За м² — введите Ширина, м × Высота, м × Кол-во, шт. Delvex сам посчитает площадь и сумму строки.
• За пог. м — введите Длина, м × Кол-во, шт.

Ручной режим

Внизу окна есть галочка Ручной режим. Она отключает автоматику конвейера: этапы, задачи и переходы ведёт ответственный вручную. Подходит для форс-мажорных срочных заказов, которые не укладываются в обычный процесс. Подробнее — в статье Подтверждение стадий и ручной режим.

Заказы от ИИ-агента

Заказы умеет создавать и ИИ-агент — прямо из переписки с клиентом в мессенджере. Такой заказ появляется в списке автоматически и дальше ведётся так же, как ручной. Настройка поведения агента — в разделе про ИИ-агента.