Статьи раздела «Команда и филиалы»Роли и права доступа
Роли и права доступа
Какие системные роли есть в Delvex, чем они отличаются и как создать свою роль с нужным набором прав по разделам.
7 мин чтения
Содержание статьи
Роль определяет, что сотрудник видит и может делать в CRM. Роли настраиваются в разделе Команда → Роли. В каждой компании уже есть готовые системные роли, а при необходимости можно создать свои.
Системные роли#
| Роль | Для чего |
|---|---|
| Владелец | Полный доступ ко всем функциям. Эту роль нельзя изменить или удалить. |
| Администратор | Управление компанией и командой (кроме подписки и удаления компании). |
| Менеджер | Работа с расписанием, диалогами и клиентами. Выручку, сводку Финансов и блок Деньги не видит — только деньги клиентов «в работе» (долг, Ждут оплаты, приём оплаты); в прокате у него остаётся касса (Финансы — только касса) и видны смены всех кассиров (Касса — смены всех кассиров). |
| Исполнитель | Мастер: видит и ведёт только свои записи, работает с клиентами и чатами. Записи коллег ему не видны — см. Кто видит чьи записи. |
| Бухгалтер | Работа с заказами, документами и финансами. |
| Контент-мейкер | Рассылки по всем каналам связи, Мессенджер, свои задачи и Отзывы (видит и отвечает). |
| Кассир | Кассовая смена, приём оплат и выдача заказов и аренды по QR-коду. Принимает возврат и оплату аренды (без права менять аренды), видит Ждут оплаты и долги клиентов. Клиенты (просмотр), свои задачи и Мессенджер; выручку и сводку Финансов не видит. |
Примечание
Системные роли помечены значком Системная. У них можно поменять набор прав под себя, но удалить нельзя. Роль Владелец защищена полностью — её права не меняются.
Примечание
Свои уведомления есть у каждого сотрудника: права Уведомления (просмотр) и Уведомления (изменение) отмечены в любой роли и не снимаются. Чужого они не открывают — в ленте только своё: мастер видит уведомления о своих записях, но не о записях коллег, а задачи и подтверждения приходят только адресатам: о новой задаче узнают исполнитель, постановщик и ответственный по заказу, а владелец о чужих задачах уведомлений не получает — даже о срочных. Отдельные события каждый выключает сам в настройках уведомлений.
Создать или настроить роль#
- В Команда → Роли откройте роль или создайте новую.
- Введите Название (например, «Печатник») и Код латиницей, при желании выберите Цвет.
- Чтобы не отмечать всё вручную, выберите один из Готовых наборов — он заполнит права и «Что видит роль». Проверьте результат.
- На вкладке Права отметьте, что сотрудник может делать. Права сгруппированы как разделы, у каждого есть описание и подсказка.
- На вкладке Что видит роль выберите, что останется у сотрудника в меню.
- Сверьтесь с предпросмотром и нажмите Сохранить.
Готовые наборы#
| Набор | Для кого |
|---|---|
| Исполнитель — производство | Мастер, печатник, монтажник, сборщик: свои задачи и подтверждения, сдача работы. |
| Склад и выдача | Кладовщик и сотрудник выдачи: задачи склада, материалы, выдача и приём заказов и аренды по QR-коду. |
| Бухгалтер | Оплаты заказов, счета, акты и другие документы, финансы компании. |
| Менеджер заказов | Ведёт заказы клиентов: принимает заказ, ставит задачи команде, готовит документы. |
| Менеджер проката | Брони и аренды, выдача и возврат, клиенты и договоры; принимает оплаты и работает с кассовой сменой (Финансы — только касса), видит смены всех кассиров. |
| Руководитель направления | Заказы и сметы направления, аналитика и все задачи команды. |
| Наблюдатель | Смотреть, а не менять: заказы, финансы и документы. |
Примечание
Новые права в редакторе ролей. Финансы — только касса (группа «Деньги»): открыть и закрыть кассовую смену, принять оплату и провести списание из кассы смены — без выручки, прибыли и сводки Финансов; есть у роли Кассир, у менеджера в компаниях проката и в готовом наборе Менеджер проката. Касса — смены всех кассиров (группа «Деньги»): история кассовых смен всех кассиров — кто открыл и закрыл, наличные приход и расход; работает вместе с Финансы — только касса, а с Финансы (просмотр) смены всех видны и так; выдано системному Менеджеру прокатов, новым прокатам — сразу (подробнее — Кассовая смена). Лояльность — начислять и списывать баллы (группа «Клиенты»): начислять и списывать баллы и кешбэк клиентам и засчитывать приглашения, а программу, промокоды и акции меняют только владелец и администратор; есть у менеджера салона и барбершопа. Права Финансы — только касса и Лояльность — начислять и списывать баллы ролям с Финансы (изменение) или Лояльность (изменение) включены сразу. Деньги клиентов «в работе» — блок Ждут оплаты, долг клиента, Чек в диалогах — видны и без Финансы (просмотр): их показывают права Финансы — только касса или Заказы — отмечать оплату (выручка, блок Деньги и сводка Финансов — только с Финансы (просмотр)).
Что видит роль#
Вкладка Что видит роль решает, что останется у сотрудника в меню сайта и приложения. Она только скрывает лишнее и новых прав не даёт. Пока роль не настроена (Как сейчас, без настройки), всё выглядит как раньше. Чтобы настроить, выберите Настроить вручную. Разделы, выбранные в Что видит роль, и есть основное меню роли; у системных ролей без настройки основное меню собрано по роли, а редкие разделы — в свёрнутой группе Ещё внизу меню; владелец видит всё меню, и права это не меняет.
- Разделы по группам: Работа, Общение, Клиенты, Деньги, Аренда, Каталоги, ИИ, Настройки. Раздел без нужного права не появится, а раздел выключенного модуля помечен «Модуль выключен».
- Вкладки в приложении — до трёх вкладок нижней панели. Запретить менять нижнюю панель закрепляет их: сотрудник не сможет переставить вкладки.
- Главная и Обзор — какие блоки показывать и в каком порядке, в том числе блоки заказов (см. Главная про заказы).
- Простой режим — Главная и экраны без менеджерских блоков.
Справа (на узком экране — под формой) виден предпросмотр: меню сайта и макет телефона с нижней панелью и Главной. Если для выбранного раздела роли не хватает права, над кнопкой сохранения появится предупреждение с кнопкой Выдать право. В приложении настройку роли можно посмотреть в Профиль → Роли.
Права на задачи и оплату#
| Право | Что даёт |
|---|---|
| Задачи — все задачи компании | Видеть все задачи компании, а не только свои. Без него сотрудник видит назначенные ему, поставленные им, задачи своей роли и общие. У системной роли Менеджер это право есть. |
| Заказы — отмечать оплату | Кнопка Отметить оплату в заказе на сайте и в приложении. Роли, которые отмечали оплату раньше, получили право автоматически. |
Деньги и контакты клиента#
| Что | Кто видит |
|---|---|
| Суммы заказов: сумма, оплачено, долг, цены позиций, «Сводка», суммы в уведомлениях и у ассистентов | Роли с правом Заказы (изменение), Финансы (просмотр) или Заказы — отмечать оплату |
| Деньги клиента «в работе»: «Потрачено» и «Долг» в карточке, вкладка «Платежи», блок «Ждут оплаты» на Обзоре, чек в диалогах | Роли с правом Финансы (просмотр), Финансы — только касса или Заказы — отмечать оплату |
| Счёт и УПД в заказе | Роли с правом Документы (просмотр) или Финансы (просмотр) |
| Телефон и email клиента в заказе | Роли с правом Клиенты (просмотр) или Заказы (изменение) |
Совет
Печатник или кладовщик без этих прав работает с заказами без сумм и контактов клиента. Ограничить список заказов только «своими» правами нельзя, но у исполнителя список открывается на очереди Мои — заказы, где ждут его задачи. Права обычно идут парами: …read (просмотр), …write (изменение), …delete (удаление).
- Просматривать роли можно с правом roles.read.
- Создавать и редактировать роли — с правом roles.write.
- Удалять роли — с правом roles.delete. Системную роль удалить нельзя, а роль с назначенными сотрудниками — только после того, как её ни у кого не останется.
Частые вопросы#
Как поменять роль у сотрудника?
На сайте: Команда → Сотрудники, откройте карточку человека и выберите другую роль в секции Доступ в CRM. В приложении: откройте участника на экране Команда и нажмите Изменить роль. Нужно право Команда (управление); роль владельца и свою собственную роль сменить нельзя — ни на сайте, ни в приложении.
Можно ли урезать права системной роли?
Да, набор прав системной роли (кроме Владельца) можно отредактировать. Например, вернуть Менеджеру право Финансы (просмотр), снятое обновлением 15.10.2026, — или убрать любое другое.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.