«Сотрудники» и «Пользователи и доступы» — в чём разница

Всё о человеке компании на одной странице «Команда» → «Сотрудники»: профиль и график, тумблер «Показывать клиентам» и доступ в CRM с приглашением по email. Чем должность отличается от роли.

Раньше человек в компании был разбросан по двум похожим спискам — каталог Сотрудники и раздел Пользователи и доступы. Теперь это одна страница: Команда → Сотрудники. На ней и мастера, к которым записывают клиентов, и те, кто заходит в CRM. Каталога Сотрудники в Каталогах больше нет — если у вас была на него ссылка, она открывает новую страницу.

Карточка сотрудника: профиль, доступ и видимость

Всё про человека собрано в его карточке (откройте строку в списке). Карточка разбита на секции — что редактируется в каждой, видно из таблицы. Секцию Доступ в CRM видят сотрудники с правом team.read; саму страницу — с правом team.read или staff.read, поэтому исполнители и бухгалтеры по-прежнему видят список коллег.

Секция	Что внутри
`Профиль`	Имя, должность (подпись, например «Печатник»), телефон, email, фото, цвет в календаре, заметки, сертификаты, свои поля и схема зарплаты
`Работа`	Филиалы и график по дням, услуги — по ним строятся слоты онлайн-записи
`Видимость`	Тумблер `Показывать клиентам` — управляет публичной записью и ИИ-агентом; внутри CRM человек виден всегда
`Доступ в CRM`	Роль, приглашение по email, статус доступа («Приостановить» / «Исключить»). Видно с правом `team.read`

Добавить человека и сразу дать доступ

Откройте Команда → Сотрудники и нажмите Добавить сотрудника.
Введите имя и Должность, выберите филиал (или несколько).
Если человек будет работать в CRM — разверните блок Дать доступ в CRM и укажите его Email и Роль.
Нажмите Сохранить. Delvex создаст карточку, а при заполненном доступе сразу отправит письмо-приглашение.
Когда человек зарегистрируется по ссылке из письма, его учётная запись сама привяжется к этой карточке — связывать вручную не нужно.

Пока приглашение не принято, на карточке висит бейдж Приглашён. Роль позже меняется в той же карточке в секции Доступ в CRM. Для старых, ещё не связанных учёток остаётся ручная Привязка к сотруднику — она соединяет существующий аккаунт с карточкой.

Куда делась вкладка «Сотрудники» в «Каталогах»?

Её объединили с разделом «Пользователи и доступы» в единую страницу Команда → Сотрудники. Старый адрес открывает новую вкладку, поэтому сохранённые ссылки и закладки продолжают работать.

Что значит тумблер «Показывать клиентам»?

Он управляет тем, видят ли человека клиенты: на публичной онлайн-записи и у ИИ-агента в мессенджерах и на звонках. Если выключить — агент не предложит запись к этому сотруднику и не назовёт его. Внутри CRM он виден всегда, и записать на него вручную можно.

Чем должность отличается от роли?

Должность — это просто подпись в карточке (например, «Печатник» или «Старший мастер»), она ни на что не влияет. Роль — это права доступа в CRM и маршрутизация задач конвейера. Роли настраиваются отдельно в Роли и права доступа.

Смотрите также

Попробуйте Delvex бесплатно

ИИ-агент, онлайн-запись, CRM и аналитика — настройка под ваш бизнес за несколько минут. 7 дней бесплатно.

Начать бесплатно