Статьи раздела «Команда и филиалы»«Сотрудники» и «Пользователи и доступы» — в чём разница

«Сотрудники» и «Пользователи и доступы» — в чём разница

Всё о человеке компании на одной странице «Команда» → «Сотрудники»: профиль и график, тумблер «Показывать клиентам» и доступ в CRM с приглашением по email. Чем должность отличается от роли.

3 мин чтения

Содержание статьи

Раньше человек в компании был разбросан по двум похожим спискам — каталог Сотрудники и раздел Пользователи и доступы. Теперь это одна страница: Команда → Сотрудники. На ней и мастера, к которым записывают клиентов, и те, кто заходит в CRM. Каталога Сотрудники в Каталогах больше нет — если у вас была на него ссылка, она открывает новую страницу.

Карточка сотрудника: профиль, доступ и видимость#

Всё про человека собрано в его карточке (откройте строку в списке). Карточка разбита на секции — что редактируется в каждой, видно из таблицы. Секцию Доступ в CRM видят сотрудники с правом team.read; саму страницу — с правом team.read или staff.read. Без права team.read (например, у исполнителя или бухгалтера) вместо карточек показывается список Коллеги: имя, роль и «в сети». Телефоны, почта и заметки профилей видны только владельцу, администратору, менеджеру и тем, кто правит профили сотрудников.

Секция	Что внутри
Профиль	Имя, должность (подпись, например «Печатник»), телефон, email, фото, цвет в календаре, Примечание (его видит ИИ-агент и может рассказать клиентам — внутреннее туда не пишите), сертификаты, свои поля и схема зарплаты. Контакты и заметку видят только владелец, администратор, менеджер и те, кто правит профили
Работа	Филиалы и график по дням, услуги — по ним строятся слоты онлайн-записи
Видимость	Тумблер Показывать клиентам — управляет публичной записью и ИИ-агентом; внутри CRM человек виден всегда
Доступ в CRM	Роль, приглашение по email, статус доступа («Приостановить» / «Исключить»). Видно с правом team.read
Уведомления	Зона ответственности и события сотрудника в этой компании. Видно с правом team.manage, см. Уведомления сотрудников

Добавить человека и сразу дать доступ#

1
Откройте Команда → Сотрудники и нажмите Добавить сотрудника.
2
Введите имя и Должность, выберите филиал (или несколько).
3
Если человек будет работать в CRM — разверните блок Дать доступ в CRM и укажите его Email и Роль.
4
Нажмите Сохранить. Delvex создаст карточку, а при заполненном доступе сразу отправит письмо-приглашение.
5
Когда человек зарегистрируется по ссылке из письма, его учётная запись сама привяжется к этой карточке — связывать вручную не нужно.

Примечание

Пока приглашение не принято, на карточке висит бейдж Приглашён. Роль позже меняется в той же карточке в секции Доступ в CRM. Для старых, ещё не связанных учёток остаётся ручная Привязка к сотруднику — она соединяет существующий аккаунт с карточкой.

Частые вопросы#

Мастер не видит в приложении свои записи и не может отметить визит.

Его учётка не связана с его карточкой — приложение пишет «Ваш профиль не связан с мастером». Свяжите в карточке сотрудника на сайте или в приложении: Профиль → Сотрудники → раскройте человека → Карточка мастера: Связать. Одну карточку можно связать только с одним сотрудником. Потом мастер нажимает в подсказке Уже связали? Проверить — или перезапускает приложение.

Куда делась вкладка «Сотрудники» в «Каталогах»?

Её объединили с разделом «Пользователи и доступы» в единую страницу Команда → Сотрудники. Старый адрес открывает новую вкладку, поэтому сохранённые ссылки и закладки продолжают работать.

Что значит тумблер «Показывать клиентам»?

Он управляет тем, видят ли человека клиенты: на публичной онлайн-записи и у ИИ-агента в мессенджерах и на звонках. Если выключить — агент не предложит запись к этому сотруднику и не назовёт его. Внутри CRM он виден всегда, и записать на него вручную можно.

Чем должность отличается от роли?

Должность — это просто подпись в карточке (например, «Печатник» или «Старший мастер»), она ни на что не влияет. Роль — это права доступа в CRM и маршрутизация задач конвейера. Роли настраиваются отдельно в Роли и права доступа.

Статья помогла?

Не нашли ответ?

Напишите в поддержку — поможем разобраться.

support@delvex.ru Написать в Telegram